최소 250억달러 회사채 발행 통해 AI 인프라 투자 재원 확보
올해 자본지출 2000억달러 전망… 빅테크발 채권 발행 확산세
7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 아마존은 장단기 8개 만기로 구성된 달러화 표시 회사채를 발행한다고 공시했다.
구체적인 발행 규모와 금리 조건은 공개하지 않았지만 블룸버그통신은 소식통을 인용해 최소 250억 달러(약 38조원)를 조달할 것이라고 전했다.
가장 만기가 긴 40년물 채권의 초기 희망 금리는 미국 국채 금리에 약 1.45%포인트의 가산금리를 더한 수준에서 논의되고 있다.
아마존은 조달 자금을 부채 상환과 인수, 투자, 자본지출(CapEx) 등 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
다만 시장에서는 대부분 AI 인프라 투자에 활용될 것으로 관측하고 있다.
이번 회사채 발행이 마무리되면 아마존의 올해 달러화 자금 조달도 사실상 종료될 것이라는 관측이 제기되고 있다.
아마존은 지난해부터 다양한 통화로 채권을 발행하며 자금 조달을 확대해왔다. 지난 3월에는 역대 미국 기업 4위 규모인 370억 달러의 달러화 채권과 145억유로의 유로화 채권을 발행했다.
이어 5월에는 스위스프랑 표시 채권, 지난달에는 캐나다달러 표시 채권을 발행했으며 씨티은행을 비롯한 은행권에서 175억달러 규모의 대출도 받았다.
상당 부분 AI 인프라 구축에 투입될 것으로 예상되는 아마존의 올해 자본지출은 2000억 달러(약 300조 원)에 육박할 것으로 전망된다.
AI 투자 경쟁이 치열해지면서 다른 빅테크 기업들도 채권 시장을 통한 자금 조달을 확대하고 있다. 지난달에는 엔비디아와 스페이스X가 각각 250억 달러 규모의 달러화 채권을 발행했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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