포스코그룹 사옥. 사진=한국경제신문
포스코그룹 사옥. 사진=한국경제신문
포스코가 보유 현금을 활용해 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환하며 재무 건전성 강화에 나섰다.

포스코는 15일, 지난 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채(만기 2028년 1월)에 대해 공개매수(Debt Tender Offer)를 진행해 조기상환을 완료했다고 밝혔다.

이번 조기상환 규모는 총 발행액 10억 달러 중 3억 6000만 달러이며, 이로써 해당 채권의 잔액은 6억 4000만 달러로 축소됐다.

포스코는 이번 상환을 전액 보유 현금으로 충당했으며, 별도의 신규 차입은 진행하지 않았다.

회사 측은 이번 조치를 통해 만기까지 발생할 이자비용 약 3,100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 내다봤다.

특히 이번에 활용된 '공개매수' 방식은 특정 투자자와의 비공개 협의(Private bilateral buyback)와 달리 채권 보유자 전체를 대상으로 진행되어 절차의 투명성이 높다는 평가를 받는다.

포스코 관계자는 “이번 조기상환은 금융비용 절감과 효율적인 부채 관리를 위한 선제적 조치”라며, “앞으로도 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하여 대외 불확실성에 대응하고 재무 건전성을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 했다.


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com