피지컬 AI 확산으로 AI 기지국 역할 확대
통신 인프라 투자 재조명
국내 통신장비 업체 시장 확대 수혜 기대

사진=연합뉴스
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엔비디아가 인공지능(이하 AI) 데이터센터를 넘어 AI 기지국(AI RAN) 시장으로 사업 영역을 확대하면서 통신장비 시장에도 변화가 예상된다.

6일 하나증권에 따르면 AI 데이터센터에 이어 AI 기지국까지 그래픽처리장치(이하 GPU) 활용 범위를 넓히려는 엔비디아의 움직임이 나타나면서 관련 생태계 확대에 대한 기대감이 커지고 있다.

최근 업계에서는 엔비디아가 AI RAN 분야에서 DU(Distributed Unit)에 이어 RU(Radio Unit) 영역까지 진출을 검토하는 것으로 관측된다.

AI 데이터센터에서 GPU 기반 생태계를 구축한 데 이어 통신망과 엣지 컴퓨팅을 결합해 초저지연 실시간 AI 서비스를 구현하려는 전략으로 풀이된다.

하나증권은 중앙집중형 데이터센터 중심 구조에서 벗어나 자율주행, 로보틱스, 스마트팩토리 등 피지컬 AI 환경에서 실시간 연산을 수행하는 분산형 인프라를 구축하기 위한 움직임이라고 분석했다.

특히 AI 기지국은 단순한 무선 신호 중계 기능을 넘어 엣지 컴퓨팅 기반 AI 추론을 수행하는 핵심 인프라로 역할이 확대될 것으로 전망했다.

하나증권은 일각에서는 엔비디아의 통신장비 시장 진출이 기존 장비 업체들의 입지를 위협할 수 있다는 우려도 제기된다고 설명했다.

데이터센터에서처럼 핵심 플랫폼을 장악한 뒤 기지국 시장에서도 점유율을 확대할 수 있다는 시각이다.

다만 시장에서는 경쟁 심화보다는 시장 확대 효과가 더 클 것이라는 분석이 나온다고 전망했다.

AI 기지국 도입이 본격화될 경우 관련 장비 수요 자체가 증가하면서 기존 통신장비 업체들도 수혜를 받을 가능성이 높다는 것이다.

특히 피지컬 AI 확산은 5G와 6G 투자의 필요성을 높이는 계기가 될 것으로 예상된다. 통신사들은 AI 기지국 구축을 위해 차세대 통신망 투자를 확대하고 각국 규제기관 역시 피지컬 AI 생태계 조성을 위해 관련 인프라 투자를 독려할 가능성이 있다는 분석이다.

하나증권은 국내 중소 통신장비 업체들의 경우 주로 RU 부품과 프론트홀, 인빌딩 장비 분야에 집중돼 있어 엔비디아와 직접 경쟁하기보다 AI 기지국 시장 확대에 따른 수혜를 기대할 수 있다고 전망했다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com