하나은행 본점. 사진=하나은행
하나은행 본점. 사진=하나은행
하나은행은 지난 27일 포모사본드 발행 가운데 역대 최저 가산금리로 3억 달러 규모의 5년 만기 포모사본드(Formosa Bond) 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

포모사본드는 해외 발행기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 소수의 주요 투자자를 대상으로 안정적인 수요 확보가 가능하다는 장점을 갖고 있다.

하나은행이 포모사본드를 발행한 것은 지난 2019년 6월 4억 달러 규모로 발행한 포모사본드 이후 7년 만이다. 채권의 금리는 최초 제시금리인 95bp 대비 27bp 축소한 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 68bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 또한 트랜치는 5년물 변동금리부 채권(FRN)이다.

하나은행은 앞서 홍콩, 대만 등 주요 포모사본드 투자자를 대상으로 투자설명회를 개최한 바 있다. 적극적인 투자자 소통에 힘쓴 결과 글로벌 금융시장의 변동성이 심화되는 가운데서도 9억8000만 달러 규모의 유효 수요가 몰렸다.

하나은행은 앞으로도 경쟁력 있는 외화 조달 기반을 만들어 나간다는 계획이다.

정초원 기자 ccw@hankyung.com