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이노와이어리스, 내년까지 이익 ‘쭉쭉’ 늘어난다[베스트 애널리스트 추천 종목]

[베스트 애널리스트 추천 종목] 한국의 네트워크 장비 업종 내 최선호주로 이노와이어리스를 제시한다.이노와이어리스는 세계적으로 경쟁력 있는 하이엔드급의 이동통신 시험 장비와 계측 장비를 전문적으로 개발, 생산하는 기술 집약적 정보기술(IT) 기업이다.이 회사는 시험 장비 매출 증가로 2분기 영업이익이 흑자 전환된데 이어 3~4분기에는 스몰셀 매출 정상화로 가파른 이익 증가가 기대된다. 또 일본과 미국을 중심으로 주력인 스몰셀 관련 장기 매출 전망이 당초 예상보다 더 양호하게 나타나고 있어 2022년 하반기뿐만 아니라 2023년에도 높은 이익 성장 추세가 예상된다. 특히 최근 들어 전 세계 통신사들의 초고주파수 사용 시도가 늘어나고 있어 스몰셀 시장 확대가 본격화될 것으로 보인다.실적 변동성 확대, 수급 불안으로 2022년 하반기 가파른 이익 성장이 유력한 데도 불구하고 주가가 오르지 못해 역사적 밸류에이션 매력도가 높아진 상황인 점도 주목했다. 이젠 믿음을 가지고 공격적인 매수에 나설 때다.올해 2분기에 이노와이어리스는 연결 매출액 173억원, 영업이익 7억원을 기록했다. 전년 대비 각각 매출액은 30%, 영업이익은 80% 감소한 수준이다. 반면 분기별 흑자 전환에는 성공했다.당초 기대에 못 미치는 다소 아쉬운 실적이지만 그래도 일단 연결 영업이익 흑자 전환에는 성공했다. 수익성이 높은 시험 장비 매출액이 1분기보다 증가하는 양상을 보였기 때문이다. 3분기와 4분기엔 다소 가파른 이익 증가 흐름이 예상된다. 매출액이 각각 378억원과 514억원에 달할 것으로 추정되기 때문이다. 매출 호조는 주력인 스몰셀 일본 수출 증가에 기인한다. 상대적으로 마진이 적다는 점을

2022.08.26 06:00:08

베스트 애널리스트 추천 종목 이노와이어리스 네트워크장비 통신
[베스트 애널리스트-네트워크 장비]김록호 “IT 세트 물량 회복…‘고부가’ 앞세운 삼성전기 수혜”

[스페셜 리포트] 2021 상반기 베스트 애널리스트김록호 하나금융투자 애널리스트가 통신 및 네트워크 장비·단말기 부문 1위에 올랐다. 김 애널리스트는 “시장과의 소통이 질 높은 보고서 작성에 도움을 준다고 믿고 투자자들의 다양한 의견에 귀를 기울였다”고 말했다. 앞으로도 시장과 최접점에서 소통하는 애널리스트가 되겠다는 포부를 밝혔다.김 애널리스트는 올해 가장 큰 화두로 반도체 공급 부족에 따른 물량 제한을 꼽았다. 그는 “하반기에는 반도체 공급 부족이 일부 완화되며 스마트폰을 중심으로 정보기술(IT) 세트의 물량이 회복될 것”이라고 내다봤다. 그는 또한 “스마트폰 물량 회복과 함께 여전히 부족한 반도체의 공급 상황을 고려하면 고부가 가치 제품을 제조할 수 있는 업체들에 상대적으로 더 많은 기회가 올 것”이라고 전망했다. 그가 제시한 추천주는 ‘삼성전기’다. 삼성전기는 지난해 말과 올해 초 호실적과 업황에 대한 기대감이 반영되면서 1월 말 주가가 22만원을 돌파했지만 이후 반도체 공급 부족으로 스마트폰을 필두로 한 IT 세트의 물량이 제한될 수도 있다는 우려가 제기되면서 연중 최고가 대비 20% 이상 하락했다. 김 애널리스트는 “삼성전기는 스마트폰 생산 차질과 수요 부진에 대한 우려로 연초 이후 주가가 상승하지 못했다”며 “적층 세라믹 콘덴서(MLCC)의 제품 믹스 개선에 따른 수익성 레벨업, 고부가 패키지 기판의 가격 상승으로 2021년 사상 최대 실적이 전망된다”고 말했다. 삼성전기의 올해 연간 매출액으로 9조1783억원, 영업이익은 1조3422억원으로, 전년 대비 각각 12%, 62% 증가할 것으로 전망했다. 매출

2021.07.16 06:18:20

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이노와이어리스, 내년까지 이익 ‘쭉쭉’ 늘어난다[베스트 애널리스트 추천 종목]

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