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포스코, 역대 최대 2조5000억원 규모 달러 채권 발행
포스코가 2023년 한국 기업 중 처음으로 실시한 해외 채권 발행에 성공했다고 1월 10일 밝혔다.포스코는 1월 9일(현지 시간) 3년 만기 7억 달러, 5년 만기 10억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러 규모 3개 트랜치(만기와 금리를 달리해 분할 발행되는 채권) 글로벌 본드를 발행했다.금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps(1bp=0.01%포인트), 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.포스코가 이번에 발행한 채권은 2022년 12월 15일(현지 시간) 미 연준의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 한국 기업의 미국 달러화 공모채다. 포스코는 금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공함으로써 글로벌 투자자들로부터 우량 채권임을 다시 한번 인정받게 됐다고 설명했다.포스코는 2022년 7월 10억 달러 규모 글로벌 본드를 성공적으로 발행한 바 있으며 이번 20억 달러 발행을 통해 국내 외화 유동성 공급 및 대외신인도 향상에 상당한 기여를 했다.특히 이번 포스코의 가산금리는 2023년 해외 채권 발행이 예정돼 있는 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 기대된다.포스코는 앞서 지난 1월 5일 2012년 한국 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모에 달하는 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억원 무보증 공모 사채도 발행했다.포스코는 연이어 원화 및 외화 채권 발행에 성공함으로써 향후 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다.포스코는 이번 채권 발행에 앞서 지난 1월 3일부터 8일까지 미국, 유럽,
2023.01.10 11:48:13
