매거진한경

# 자산관리

KB국민은행, 'KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나' 정기구독 이벤트

KB국민은행이 5월 말까지 'KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나' 정기구독 이벤트를 실시한다. KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나는 은퇴설계 전반부터 부동산, 세금, 법률, 투자설계까지 은퇴자산관리 주요 분야별 핵심 내용을 전문가와 함께 학습하고 퀴즈로 풀어보는 온라인 정기 세미나 프로그램이다. 'KB골든라이프X'를 통해 사전 신청한 고객을 대상으로 매월 유튜브 채널 '여의도5번출구'에서 라이브 방송을...

2021.05.10 10:50:42

금융 자산관리 세미나
SC제일은행, 자산관리 디지털 채널 확대…"MZ세대 적극 공략"

SC제일은행이 웰쓰케어(Wealth Care·자산관리) 부문의 디지털 채널 확대에 적극 나선다. 디지털 기술에 익숙한 MZ세대를 비롯해 자산관리 서비스의 고객 저변을 보다 확대하겠다는 취지에서다. 우선 10일 모바일뱅킹 앱 이용 고객을 대상으로 글로벌 자산관리 전문가가 최신 투자 트렌드와 자산관리 정보를 제공하는 ‘웰쓰케어 라운지’를 새롭게 선보였다. 웰쓰케어 라운지는 금융시장 동향을 비롯해 지속가능한 ESG...

2021.05.10 10:36:54

금융 자산관리 MZ
신한은행, 맞춤형 자산관리 플랫폼 'MY 자산' 리뉴얼

신한은행이 8월 마이데이터 시행에 앞서 통합자산관리 플랫폼인 ‘MY 자산’을 리뉴얼했다. 이번 리뉴얼은 자산관리, 소비관리, 목표관리 3가지 핵심 카테고리를 중심으로 자신의 라이프 사이클에 맞는 맞춤형 생애재무관리가 가능하도록 고도화했다. 우선 자산관리에서는 고객이 보유한 예금, 보험, 대출 등 금융상품은 물론 부동산과 자동차와 같은 실물자산까지 데이터 분석을 통해 편리하게 관리 할 수 있도록 구성했다. 가입한 보험의 ...

2021.05.07 10:04:38

자산관리 금융
[WM SUMMARY] 신한은행 '쏠(SOL) PB' 출시 外

[자산관리의 방향타가 돼줄 WM ISSUE&EVENT] 신한은행, 디지털 프라이빗뱅킹 ‘쏠(SOL) PB’ 출시 신한은행이 신한PWM센터를 거래하는 고자산 고객 전용 서비스인 ‘쏠(SOL) PB’를 출시했다. ‘쏠(SOL) PB’는 PWM센터를 통해서만 가능하던 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 별도의 애플리케이션 설치 없이 신한 쏠(SOL)을 통해 이용할 수 있으며, PB ...

2021.04.27 11:12:13

금융 자산관리
[Special] 장호준 SC제일은행 부행장 “자산관리, 디지털 혁신으로 고객과 동반 성장”

“결국 ‘고객 이익이 최우선’이라는 투자 상품의 본질에 충실했던 것이 고객과 시장의 신뢰를 지켜낼 수 있었던 비결이 아닐까 싶네요.” SC제일은행의 소매금융 부문을 총괄하고 있는 장호준 SC제일은행 부행장은 펀드부실 사태에서 비켜설 수 있는 비결을 묻는 질문에 이처럼 답했다. 지난해 이후 국내 금융시장은 동학·서학개미로 일컬어지는 개인들의 직접투자가 급격히 증가하면서 때아닌 호황기를 맞고...

2021.04.23 11:26:24

금융 자산관리 장호준 SC제일은행
[Special] SC제일은행, ESG 등 투자 트렌드 선도…디지털 자산관리 '호평'

국내 은행들이 너도나도 ‘디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation, DT)’을 앞세우며 비대면 서비스 개발에 박차를 가하고 있다. 예금과 대출 상품은 물론, 대면 서비스 일색이었던 자산관리 영역으로까지 범위가 확장되는 모습이다. 은행들 가운데서는 SC제일은행의 한발 앞선 행보가 눈길을 끈다. “지속 가능 투자는 단순한 유행으로 그칠 것으로 보이지 않습니다. 200여 개에 이르는 관련 연구에...

2021.04.23 11:24:51

자산관리 SC제일은행 금융
[Special] 김영숙 SC제일은행 이사 “언택트 시대, 하이브리드 자산관리로 적극 대응”

은행은 물론 증권, 보험사 등 어느 금융사를 찾더라도 자산관리 서비스의 시작과 끝은 자문 서비스다. SC제일은행 투자자문부의 주된 역할 역시 고객의 투자 성향 분석부터 투자수익률, 은퇴 관리, 가업승계까지 맞춤형 서비스 제공에 총력을 다하고 있다. 특히 SC제일은행의 투자자문팀은 본점과 영업점의 자산관리 협업 시스템인 ‘듀얼 케어’에 최적화된 조직으로, 투자 상품은 물론 세무, 부동산 등 다차원적 상담 수요에 대응할 수 ...

2021.04.23 11:23:21

금융 자산관리 SC제일은행
[Special] SC제일은행, 리스크에 강한 자산관리 비밀은

국내 펀드부실 사태의 대명사처럼 인식되고 있는 ‘라임’, 그리고 ‘옵티머스’ 사태. 국내 금융시장에서 내로라하는 대형 시중은행 및 증권사들이 줄줄이 개인투자자들의 원성에 시달리고 있는 가운데 유독 조용한(?) 곳이 있다. 바로 SC제일은행이다. 어떤 비밀이 숨어 있는 걸까. 사실 그동안 국내 금융시장에서 외국계 은행의 존재감은 크지 않은 편이었다. 거미줄처럼 펼쳐진 전국 영업망과 대규모의 인적 자원을...

2021.04.23 11:22:07

SC제일은행 자산관리 금융
[Special] 리스크에 강한 자산관리

부동산, 주식, 암호화폐까지 올해도 개인투자자의 투자 열풍이 이어지고 있다. 글로벌 유동성이 자산가격을 급격히 끌어올린 영향이지만, 대규모 펀드부실 사태로 인해 대형 금융사에 대한 신뢰가 훼손된 것도 또 다른 원인으로 지목된다. 하지만 수익이 발생하는 곳에는 위험이 뒤따른다는 게 투자의 불문률이다. 자산 시장의 상승 곡선 역시 언젠가는 꺾이기 마련이다. 신뢰할 만한 투자 전문가를 만나야 하는 이유도 여기에 있다. 한경 머니가 ‘리스...

2021.04.23 11:20:19

금융 자산관리 SC제일은행
하나금융, K리그 이어 K골퍼 대상 맞춤형 자산관리 서비스

하나금융그룹이 소속 골프단 선수들을 대상으로 ‘든든미래 홀인원’ 종합 자산관리 프로그램을 제공하기로 했다. ‘든든미래 홀인원’은 고정된 수입과 지출이 없는 프로골프 선수들의 특수성을 반영한 자산관리 매칭 프로그램으로, 하나은행의 PB, 세무, 부동산, 법률 전문가 등으로 구성된 자산관리 드림팀이 서비스 제공에 나선다. 지난 19일에 개최된 ‘든든미래 홀인원’ 프로그램 출범 행사...

2021.04.20 10:59:34

금융 골퍼 자산관리
NH농협은행, 농업인 대상 자산관리상담 재능기부

NH농협은행 WM사업부 직원들이 코로나19로 인력 수급에 어려움을 겪는 농촌 마을을 찾아 일손돕기와 함께 자산관리 상담을 실시했다. 지난 2일 진행된 자산관리 상담은 경기도 고양시 소재의 선유랑 마을에서 진행됐으며, 이날 WM사업부 직원 15명은 종합자산관리 분야 역량을 십분 발휘해 마을주민들을 대상으로 세무, 부동산, 재테크 등 다양한 분야의 자산관리 상담을 진행했다. 더불어 밭고랑 정비, 허브화분심기 등의 작업을 실시하며 마을 주민들과 ...

2021.04.05 15:47:10

금융 자산관리
[WM SUMMARY] 삼성증권, 하이브리드 자산관리 서비스 外

[자산관리의 방향타가 돼줄 WM ISSUE&EVENT] 삼성증권, ‘온라인 거래+PB 상담’ 하이브리드 서비스 ‘인기’ 삼성증권이 온라인과 오프라인으로 양분돼 있는 주식거래 시장에서 온·오프 결합형 하이브리드 서비스를 도입해 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 삼성증권은 지난 1월부터 약 한 달간, 파이낸셜매니저(FM)팀을 통해 매일 3217건, 프라이빗뱅커(PB) 인당 33건에...

2021.03.26 13:55:29

자산관리 PB
"투자자문에서 맞춤형 솔루션까지"…미래에셋증권 패밀리오피스 '업그레이드'

미래에셋증권이 100억 이상 자산가들을 대상으로 한 토털 VIP서비스인 패밀리오피스의 업그레이드에 나섰다. 기존 글로벌 자산배분, 상속설계, 부동산 토탈, TAX 플래닝, 가업승계, 국내·외 법률자문 등 6개 분야의 투자자문은 물론 변호사, 세무사, 부동산 전문위원 등을 비롯해 20여명의 각 분야 전문가들이 맞춤형 서비스에 나서는 것이다. 이를 위해 미래에셋증권은 가업승계 및 상속, 신탁 등에 강점이 있는 법무법인 가온, 중소기업...

2021.03.26 11:27:29

패밀리오피스 자산관리
[2021 베스트 PB센터]삼성증권, SNI의 '광폭 행보'…자산관리 '호평'

삼성증권의 기세가 매섭다. 자산관리(WM) 시스템의 거듭된 진화와 함께 글로벌 투자은행(IB)급 자산관리 서비스 도입으로 고액자산가 고객을 빠르게 흡수하고 있다. 삼성증권 자산관리 브랜드인 SNI 얘기다. 최근 삼성증권은 지난 10년 가까이 유지해 온 기존 자산관리 브랜드인 SNI에 대한 개편 작업에 나섰다. 삼성증권과 고객을 상징했던 ‘Samsung & I’를 ‘Success & Investme...

2021.03.25 14:22:07

자산관리 PB 삼성증권
[2021 베스트 PB센터] 신한은행, 한발 앞선 자산관리…진화하는 'PWM'

‘혹시나’ 하던 걱정은 기우에 불과했다. 자산관리(WM) 시장의 어수선한 분위기에도 불구하고 ‘신한 PWM’에 대한 외부 평가는 크게 달라지지 않았다. 최소한 자산관리 전문가들이 바라보는 시각에서는 말이다. 은행권의 경우 최근 수년간 녹록지 않은 시절을 보내야 했다. 사모펀드 환매 중단 사태로 대형 은행들이 홍역을 치루는 가운데 언택트(untact) 트렌드를 가속화시킨 신종 코로나바이러스 감염증(코로...

2021.03.25 14:15:32

신한은행 자산관리 PB

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