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역대급 연회비 수익 올린 카드사···알짜카드는 릴레이 단종?

작년 사상 최대 연회비 수익을 기록한 카드 업계가 앞으로도 프리미엄 전략을 이어갈 전망이다. 수익성 낮은 카드는 대거 단종하고 ‘우수 고객’을 집중 겨냥한 프리미엄 카드 라인업을 강화해 비용 대비 효율을 높이겠다는 방침이다. 17일 금융권에 따르면 8개 카드사(신한·현대·삼성·국민·롯데·우리·하나·비씨카드)의 작년 연간 연회비 수익은 총 1조3312억원으로 전년 대비 8.6%가량 증가해 사상 최대 실적을 달성했다. 카드사별로는 현대카드가 1위다. 전년 대비 15.7%의 증가 폭을 보이며 작년 연회비로 2945억 원 수익을 거뒀다. 이처럼 카드사 연회비 수익이 늘어난 이유는 프리미엄 카드 라인업 확보에 나섰기 때문이다. 신용카드 플랫폼 카드고릴라가 작년 상반기 출시된 신용카드 59종을 조사한 결과, 평균 연회비는 8만3453원이다. 전년도 동기간 출시된 76종의 신용카드 평균 연회비 3만8171원 대비 119% 증가했다. 100만~200만원 상당의 연회비를 내야 하는 프리미엄 카드도 최근 새롭게 출시되고 있다. 우량고객은 소비 규모가 크고 연체 가능성도 낮아 카드사 입장에서 수수료 수익을 확보하기 쉽기 때문이다 .대신 적은 연회비로 일상에서 다양한 혜택을 받을 수 있는 알짜 카드는 수익성이 낮아 대거 단종시켰다. 작년 단종된 신용카드는 405개로 전년 79개에 비해 크게 늘었다. 현대카드는 올해 2월 제로 에디션(ZERO Edition) 2' 할인형과 포인트형 2종을 단종시켰고, 우리카드도 'DA@카드의정석'과 'D4@카드의정석'을 1월 단종했다. 약 1만원 연회비를 내고 알짜 혜택들을 이용할 수 있어 인기가 많았다. 임나영 인턴기자 ny924@hankyung.com

2024.04.17 10:15:28

카드사 연회비
오늘부터 시행되는 '신용사면'...젊은 층 부채 증가 부채질?

오늘부터 시행되는 ‘신용사면’이 젊은 층의 부채 증가를 부채질하는 조치라는 우려가 나온다. 나이스 평가정보에 따르면 이번 정책으로 약 15만 명이 신용카드를 발급할 수 있고 26만 명이 신규 대출 대상자가 됐다. 제한됐던 금융 활동이 가능해졌지만 가계부채 규모 증가로 이어질 수 있다는 지적이다. 나이스 평가정보에 따르면 대상자 가운데 2월말까지 2천만원 이하 소액 연체금액을 전액 상환한 개인 264만여명 가운데 15만여명이 신용카드를 신규발급 받을 수 있게 됐다. 신용사면을 받으면 별도 신청 없이 연체기록이 삭제돼 신용점수가 상승하기 때문이다. 이들의 신용점수는 평균 37점 올라 696점이 됐고 신용카드 발급 최저 점수인 645점을 충족했다. 카드 업계에서는 신용사면으로 인한 효과의 부정적인 측면을 우려하는 목소리가 나온다. 나이스 평가정보에 따르면 20대 이하 47점, 30대 39점 상승해 이번 신용사면으로 인한 상승효과가 가장 컸는데 이들 세대의 가계 대출 잔액이 꾸준히 늘고 있기 때문이다. 30대 이하 차주의 가계 대출 비중이 2013~2019년 사이 29.6%에서 최근 2021년 38.3%까지 늘었으며 20대의 카드론 연체액은 작년 3월말 1조1520억원으로 4년 사이 19.63% 늘었다. 소득이 불안정하고 주거비 부담이 큰 젊은 세대의 대출 수요와 맞물려 카드사에도 건전성 관리의 필요성이 커지고 있다. 올해 1월 말 기준 NH농협카드와 8개 전업카드사의 카드론(장기카드대출) 잔액은 39조2120억 원으로 역대 최고치를 기록했다. 더불어 작년부터 이어진 고금리 기조로 인해 BC카드를 제외한 7개 전업카드사의 작년 3분기 말 평균 연체율은 1.67%로 1년 전보다 0.6%포인트 올랐다. 신용사면으로

2024.03.12 14:24:17

카드사 신용사면 가계대출
한국인, 작년에 해외 카드결제로 16조원 썼다...2년새 두배 폭증

작년 해외 카드결제 이용액이 2년 새 두 배 늘었다. 19일 여신금융협회에 따르면 작년 연간 기준 국내 9개 카드사의 개인 신용카드 해외 사용액은 16조 8526억 원이다. 전년 11조 9358억 원에 비해 41% 늘었고 2년 전인 2021년 8조 2898억 원과 비교하면 두 배 이상 올랐다.급증한 이유는 코로나19 유행 종식으로 해외 여행 수요가 늘었기 때문이라는 분석이다. 한국관광통계에 따르면 작년 누적 해외여행객은 약 2271만 명으로 전년 655만 명보다 약 3.5배 늘었다. 코로나19 유행 직전인 2019년 2871만 명과 비교했을 때 약 79% 회복한 것이다. 해외 온라인 쇼핑몰을 이용하는 ‘직구족’이 늘어난 것도 신용카드 해외 결제액 증가에 한몫했다는 분석이다. 통계청 조사 결과 지난해 온라인 해외결제액은 6조 7567억 원으로 2022년 1조 4327억 원 대비 27% 늘었다. 최근에는 각종 생필품을 국내보다 저렴하게 판매하는 온라인 해외쇼핑몰이 늘어 해외 결제 금액도 덩달아 커지고 있다.해외 결제가 늘면서 카드 업계도 바빠졌다. 하나카드는 2022년 7월 ‘트래블로그’를 내놓았는데 ‘해외여행에 특화된 카드’라는 평을 받으며 지난달 가입자 300만 명을 돌파했다. 핀테크 스타트업 트래블 월렛의 트레플 페이도 환전·결제·ATM 출금 시 수수료 면제 혜택을 제공한다. 더불어 토스가 지난달 업계 최초로 환전 수수료 100% 면제를 내걸고 외화통장을 출시해 은행권에 ‘환전 수수료 면제’ 경쟁이 붙은 바 있다. 신한카드도 14일 유사한 혜택과 서비스를 제공하는 '쏠(SOL)트래블 체크카드'를 내놓았으며 KB국민은행은 KB국민카드와 협업해 오는 4월 중 해외 이용 특화 카드인 ‘KB국민 트래블

2024.02.19 13:39:42

해외결제 해외여행 직구 카드사
카드로 국세 결제한 서민들, 카드사 배만 불린 격···6년간 4800억원 수수료 챙긴 카드사

지난해 카드로 국세를 납부한 건수가 313만 건, 14조4,601억원으로 나타났다. 카드로 국세를 내는 편리함 이면에 납부 수수료가 부과되는 것으로 나타났다. 5일 금융감독원이 강민국(국민의힘) 의원실에 제출한 '국세 신용카드 납부 현황'에 따르면 2018년 1월부터 올해 7월까지 5년 여간 국세 신용카드 납부실적은 총 1580만건, 납부금액은 61조273억원으로 집계됐다. 연도별로 살펴보면 2018년 252만건(6조5998억원), 2019년 280만건(7조3236억원), 2020년 261만건(9조5618억원), 2021년 250만건(11조9663억원), 2022년 313만건(16조4601억원)으로 건수와 금액 모두 증가세를 보였다. 국세의 경우 지방세와 달리 국세징수법에 따라 카드사가 납세자에게 납부대행 수수료(신용카드 0.8%, 체크카드 0.5%)를 부과한다는 점이다. 2018년부터 5년간 국세 카드납부에 따라 국민들이 카드사에 지급한 수수료는 총 4821억원에 달했다. 2023년의 경우 7월까지 737억원이 카드사 수수료로 지급됐다. 강민국 의원은 "공공재 성격을 띠고 있는 금융사가 국민들의 국세 카드 납부 수수료까지 받아가는 것은 적절하지 않다"고 지적했다. 이어 "국세와 지방세 관련 수수료 차감 조정 권한이 있는 금융위원회가 지방세와의 형평성 차원뿐만 아니라 경기불황 속 서민경제 지원이라는 거시적 차원에서라도 국세 카드납부 수수료 면제 또는 수수료율 인하에 대한 협의를 주무부처인 기획재정부 및 카드업권에 제안할 필요가 있다"고 덧붙였다. 강홍민 기자 khm@hankyung.com

2023.10.06 11:15:38

국세 카드사 수수료 강민국 의원
사라지는 알짜카드, 상반기에만 '139개' 단종

상반기 139개의 신용·체크카드가 무더기로 단종됐다. 특히 이중에는 혜택이 쏠쏠한 이른바 '알짜카드'들도 포함됐는데, 이는 카드사의 수익성 악화에 따른 것이란 분석이다. 3일 카드업계에 따르면 8개 카드사(신한, KB, 삼성, 현대, 롯데, 우리, 하나, BC)는 올해 1월부터 6월 말까지 신용카드 139개, 체크카드 20개의 신규 가입을 중단했다.이는 지난해 연간(신용카드 79개·체크카드 37개) 단종 상품 수를 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 또한 2021년 단종 상품 수(신용카드 167개·체크카드 42개)의 76% 수준이다.신한카드는 교육비 할인 혜택으로 유명한 '더 레이디 클래식'을 최근 단종시켰다. KB국민카드는 인기 쇼핑 카드였던 '탄탄대로' 시리즈 신규 발급을 중단했고, 롯데카드는 '인터파크·벨리곰 카드' 등 온라인·홈쇼핑 할인 카드를, 현대카드는 '제로 모바일 에디션2' 등을 단종했다.알짜카드의 단종은 카드사 수익성이 악화한 것의 영향으로 보인다. 하나카드의 1분기 영업이익이 작년 동기 대비 66.2% 급감한 것을 비롯해 BC카드(-66%), 우리카드(-50.3%), 롯데카드(-38.6%), KB국민카드(-32.5%), 삼성카드(-11.4%) 등이 감소세를 보였다. 조달 비용이 오르고 높아진 연체율 때문에 적립해야 하는 대손충당금이 증가했기 때문이다.일방적으로 발급을 중단하거나 혜택을 축소하는 카드사들에 대해 고객들의 반발도 심화하고 있다.앞서 신한카드는 지난달 22일 더모아카드 등 개인 신용카드의 통신·도시가스 요금 분할결제를 7월 1일부터 제한한다고 공지했다가 소비자들의 극심한 반발을 샀다. 신한카드는 이에 분할결제 제한 시행 하루를 앞둔 지난달 30일 분할결제 제한 방침을 잠정 보류한다고 밝혔다.신한카드는 더모아카드를 출시 1

2023.07.03 10:42:54

신용카드 체크카드 카드사 수익성
건전성에 경고등 켜진 카드사, 연체율 3년 내 ‘최고’

카드론과 결제성 리볼빙 이용 금액의 증가와 함께 연체율까지 동반 상승해 카드업계의 건전성 관리에 비상등이 켜졌다.22일 양경숙 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 올해 3월말 기준 카드사들의 카드론 잔액은 34조1210억원으로, 작년 말(33조6450억원)보다 4760억원 늘었다.연령별로는 50대의 카드론 잔액이 10조9950억원으로 40대(10조9210억원)를 넘어 가장 잔액이 많았다.2019년 말 기준 29조원대였던 카드론 잔액은 2020년 말 32조원, 2021 년·2022년 33조원대, 올해 1분기 34조원대로 50∼60대를 위주로 급격히 늘어나는 추세다.결제성 리볼빙 이월잔액도 증가세다.여신금융협회에 따르면 7개 카드사(신한·삼성·KB·롯데·우리·하나·현대)의 올해 4월 리볼빙 잔액은 7조1729억원으로 1년 전인 작년 4월(6조2740억원)보다 1조원 가까이 늘어났다.리볼빙은 일시불로 물건을 산 뒤 카드 대금의 일부만 먼저 결제하고 나머지는 나중에 갚는 서비스다. 결제대금 중 일부를 연체 없이 상환 연장할 수 있는 장점이 있지만, 이자가 사실상 법정 최고금리(연 20%)에 가까워 소비자에게 부담이 된다.이에 따라 카드사들의 연체율도 높아지고 있다. 올해 1분기 카드대금, 할부금, 리볼빙, 카드론, 신용대출 등의 1개월 이상 연체율을 뜻하는 카드사의 연체율은 대부분 1%를 넘겼다.사별로는 신한카드(1.37%), 삼성카드(1.10%), KB국민카드(1.19%), 롯데카드(1.49%), 우리카드(1.35%), 하나카드(1.14%) 등이다.신한카드의 경우 2019년 3분기(1.40%) 이후 연체율이 가장 높은 수준이다. KB국민카드는 2020년 1분기(1.24%) 이후, 삼성카드는 2020년 2분기(1.2%) 이후 연체율이 가장 높다.여기에 고객 다수가 다중채무자인 만큼, 카드업계는 물론

2023.05.22 12:22:21

카드사 연체율 카드론 리볼빙
문동권 신한카드 사장, 회원 3500만 명·자산 45조 목표[2023 파워 금융인 30]

[스페셜 리포트 : 2023 파워 금융인 30]문동권 사장은 신한카드 역사상 내부 출신 첫 최고경영자(CEO)다. 2007년 신한금융이 LG카드를 인수한 이후 첫 카드사 내부 사장 승진이자 LG카드 출신으로 대표 자리에까지 오른 첫 주자다. 1996년 LG그룹에서 커리어를 시작한 문 사장은 26년간 줄곧 카드업계에 몸담았다. 1968년생으로 카드업계에서는 가장 젊은 CEO이자 신한카드 성장의 역사를 함께한 산증인으로 평가받는다.재무·기획 전문가로 신한카드 최고재무관리자(CFO)인 경영기획그룹장을 역임하며 지난해 업계 최고의 순이익을 달성한 성과를 인정받아 올해 1월 대표이사에 취임했다. 신한카드는 지난해 고금리 기조 속에서 매출 4조7612억원을 내며 업계 1위를 지켰고 순이익은 6414억원을 기록했다. 사업 포트폴리오 다변화를 통한 신사업 수익 부문 비율이 35.3%로 균형적인 실적을 견인했고 이를 통해 신한카드의 자기자본이익률(ROE)은 8.9%로 동종 업계 평균 7%대보다 확연히 높은 수준을 달성했다. 이용 금액은 업계 최초로 1년간 214조원을 창출했다.CFO로 사업 전반을 총괄해 온 문 사장은 지난해 신한카드 창립 15주년을 맞아 재무 지향점을 ‘MMAX 2025’로 설정했다. 2025년까지 통합 멤버십 회원 3500만 명, 통합 월간 순 이용자 수(MAU) 2000만 명을 달성하겠다는 목표다. 전통 금융의 회원 수와 디지털 금융의 트래픽을 고루 갖추는 한편 이를 통해 자산 45조원, 디지털 영업이익 기여도 50%를 달성하겠다는 구상이다. 기존 수립된 ‘MAX 2023’은 2023년까지 통합 멤버십 3000만 명과 자산 40조원을 달성하겠다는 목표였지만 문 사장의 진두지휘 아래 작년에 조기 달성했다.올해는 내부 소통과 환경·사

2023.04.23 06:00:11

카드 신한카드 카드사 CEO 스페셜
카드 한도가 하루 만에 3000에서 200으로 줄어든 이유

[비즈니스 포커스]눈앞에 다가온 경기 침체로 카드사들의 2023년은 그 어느 때보다 우려와 염려 속에 시작됐다. ‘역대급 긴축’이 현실화되면서 벌써부터 녹록하지 않은 사업 환경이 펼쳐지고 있다. 위기에 대비해야 하는 카드사들은 조달 비용을 아끼고 위험 요소를 없애는 데 주력하고 있다. 일부 소비자들의 이용 한도를 축소하고 대출 상품의 공급 규모를 줄였다. 이에 따라 소비자들의 자금줄에도 비상등이 켜지게 됐다. 위기에 대비하기 시작한 카드사들2023년 새해 벽두부터 주요 카드사들이 대대적인 이용 한도 축소에 나섰다. 갑자기 이용 한도 축소를 통보받게 된 고객들의 볼멘소리가 높아졌다. 일부 회원은 카드 이용 한도가 3000만원에서 200만원으로 하향 조정된다는 통보를 받았다고 말하기도 했다. 1일 카드업계에 따르면 신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리카드 등 주요 카드사들이 2022년 12월 개인 회원을 대상으로 이용 한도를 점검한 뒤 일부 회원들에게 한도 하향 조정을 통보했다.카드사들은 연간 1회 이상 정기적으로 회원에게 부여한 이용 한도 적정성을 점검할 수 있다. 이 과정에서 지난 연말에는 대부분의 카드사들이 다소 엄격한 기준을 적용해 하향 조정 대상을 심사한 것으로 알려졌다. 카드사들도 이용 한도 축소 사실을 통보한 것을 인정하고 있다. 이는 한도 관리 강화를 위해서다. 업황의 어려움에 따라 연체 규모가 불어난다면 향후 커다란 리스크로 되돌아올 수 있다. 카드사들의 어려움은 2022년부터 예고됐다. 시장에서는 지난해 10월 레고랜드발 자금 시장 경색으로 카드사들의 유동성 확보에 대한 고민이 시작됐다는 얘기

2023.01.09 06:00:01

비즈니스 포커스 카드사 삼성카드 신한카드 카드론
카드사, 앱카드 상호연동 서비스로 카드 구분없이 사용

롯데·비씨·신한·하나·KB국민·NH농협 등 카드업계가 고객 편의성 및 결제앱(플랫폼) 경쟁력 제고를 위해 카드사 간 앱카드 상호연동 사업을 추진한다.기존 복수 카드 보유 고객은 해당 카드사 결제앱(플랫폼)을 모두 설치해 사용해야 했지만 앱카드 상호연동 서비스를 통해 간편하게 이용할 수 있게 됐다.‘앱카드 상호연동 서비스’는 고객이 주로 사용하는 카드사 결제앱(플랫폼)에 카드사(발급사) 구분없이 보유 중인 카드를 등록·사용하고, 해당 결제앱(플랫폼)에서 사용내역 확인도 가능하다. 이용방법은 플레이스토어(Android) 또는 앱스토어(iOS)에서 기존 카드사 결제앱(플랫폼) 업데이트를 통해 서비스 이용할 수 있다.여신금융협회 관계자는 "올해 신한·하나·KB국민카드 등 3개사를 시작으로 2023년에는 롯데·BC·NH농협카드도 순차적으로 서비스 시작 할 예정"이라며 "현재 오프라인 가맹점에서만 사용 가능한 이용범위를 2023년 하반기 중에는 온라인도 포함 할 수 있도록 확대할 것"이라고 말했다. 정유진 기자 jinjin@hankyung.com

2022.12.21 13:48:31

카드사 해당 카드사
MZ고객 유입하기 위해 NFT 시장 진출하는 국내 카드사들

국내 신용카드사들이 기업의 디지털화를 위해 NFT 시장에 뛰어들고 있어요. 10·20세대 젊은 층에 인기가 많은 NFT 사업에 진출해 그들을 고객으로 유입시키려는 전략이죠. 당장 매출을 극대화하기보다는 젊은 층을 끌어들여 앱을 활성화화는 것이 목표예요. 신한카드는 이미 개인 소장품 혹은 사진 들을 NFT로 등록하고 조회할 수 있는 ‘마이 NFT’ 서비스를 출시했어요. 카카오톡을 통해 NFT를 쉽게 제작할 수 있어 젊은 층의 참여율이 높은 편이에요. KB국민카드는 최근 블록체인 기업인 블로코XYZ와 손을 잡고 통합 멤버십 앱에 NFT 서비스를 추가할 예정이에요. NFT를 ‘리브메이트’ 포인트나 마이데이터 서비스에서 활용할 수 있는 방법을 구상하고 있다고 밝혔어요. 또, 비씨카드는 NFT 사업 진출에 앞서 임직원 대상 ‘NFT 거래 플랫폼’ 시범 테스트를 진행한 바 있어요. 해외 카드사들도 NFT 사업에 진출하고 있어요. 비자(VISA)는 NFT 구매 결제 프로세싱 지원 및 저장 인프라 구축하기 위해 크립토펑크 NFT를 15만 달러에 구입하기도 했죠. 전 세계 NFT 거래량이 갈수록 증가하면서 NFT를 탑재한 금융서비스가 다양해질 것으로 보여요.김민주 기자 minjoo@hankyung.com

2022.01.27 15:18:39

카드뉴스 NFT 카드사

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