본문 바로가기
  • ‘잭팟 터질까’…대어급 공모주 줄줄이 출사표

    올해 첫 코스피 상장 포문을 연 1조원대 대어급 에이피알이 상장 첫날인 27일 공모가 보다 1.3배 높은 수준에서 거래를 마친 가운데 상장 대기표를 뽑아놓은 차기 대어급 공모주들에 대한 기대감이 더욱 커지고 있다. 지난 몇 년간 시장 침체로 출사표를 내밀지 못했던 대어급 공모주들은 올해 줄줄이 증시 데뷔를 위한 준비작업에 착수한 상태다. 벌써부터 올해 상장 가능성이 제기되는 곳만 15곳을 훌쩍 넘는다. 우선 케이뱅크가 기업공개(IPO) 재추진 안건을 의결하면서 상장 준비에 착수했다. 케이뱅크는 연내 상장을 목표로 지난 21일 상장주관사 우선협상대상자로 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카를 선정했다. 이후 최종 계약을 체결하고 기업 실사를 거쳐 상반기 안에 한국거래소에 상장예비심사를 청구한다는 계획이다.  토스의 운영사인 비바리퍼블리카도 최근 주관사 선정을 위한 프레젠테이션을 진행했다. 특히 비바리퍼블리카는 상장 후 몸값이 최대 20조원대로 치솟을 것이라는 관측이 제기될 만큼 상장기대주로 지목된다. 이 회사의 상장 대표 주관사로는 한국투자증권과 미래에셋증권이 선정됐다. CJ올리브영도 본격적인 상장 일정에 착수할 전망이다. CJ올리브영은 최근까지 상장하는 데 걸림돌로 작용했던 공정거래위원회의 과징금 리스크를 해소하면서 본격적인 상장 작업에 나설 것으로 보인다. 이커머스 기업 컬리 역시 올해 IPO 시장에 뛰어들 가능성이 커지고 있다.구체적으로 언급되고 있는 기업들 외에도 오아시스, 서울보증보험, LG CNS, SK에코플랜트, 현대오일뱅크, SSG닷컴, 카카오모빌리티, 11번가, 야놀자, 원스토어, 라이온하트스튜디오, 골프존카운티 등 언급되고

    2024.02.28 06:00:05

    ‘잭팟 터질까’…대어급 공모주 줄줄이 출사표
  • 현대차 인도법인, 인도 증시 최대 공모주 된다 ...기업가치 40조

    현대자동차가 인도법인(HMIL)의 인도 증시 기업공개(IPO)를 위한 주관사를 선정했다. 이르면 연내 인도 증시에 상장 작업을 마무리하겠단 계획이다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대자동차는 인도법인의 인도 증시 상장을 위한 주관사로 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모간, HSBC 등 3곳을 상장 주관사로 선정했다.2월 초 복수의 외국계 증권사를 대상으로 인도 증시 상장 자문을 위한 프레젠테이션을 가진 지 약 보름만이다.그룹 차원에서 인도법인을 연내 인도 증시에 상장하겠단 계획을 세운 것으로 알려졌다. 지난해 인도 IPO 시장이 호조세를 보인 만큼 적기를 놓치지 않겠단 것이다.해당 법인은 현대차가 지난 1996년 설립한 곳이다. 인도 첸나이에 현대차 제1·2공장이 있으며 아난타푸르에는 기아 공장을 운영하고 있다. 현대차와 기아는 인도에서 지난 25년간 인도에서 약 900만대를 판매했다.인도 법인의 목표 기업가치는 250억~300억 달러(약 33조3400억∼40조 원)로 추산됐다. 공모 규모는 최소 30억 달러(약 4조 원)를 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다. 계획대로 이뤄지면 인도 증시 역대 최대 규모의 공모 사례가 될 것으로 전망됐다.IPO로 확보하는 자금은 인도 시장 공략에 사용할 계획으로 알려졌다. 현대차는 인도에 향후 10년간 5조원이 넘는 금액을 투자하기로 했다.블룸버그에 따르면 지난해 인도의 IPO를 비롯한 주식 발행 시장에서 조달된 자금 규모는 약 270억달러(약 36조원)에 달했다. 30년 만에 처음으로 홍콩을 넘어서 세계 4위 시장이 됐다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com 

    2024.02.21 10:15:39

    현대차 인도법인, 인도 증시 최대 공모주 된다 ...기업가치 40조
  • 부자들의 돈이 공모주에 몰리는 이유

    [한경 머니 기고=빈센트 업라이즈 MFO(Multi-Family Office) 총괄] 위기일수록 뭉쳐야 한다고 했던가. 경기 침체 우려가 한층 높아진 가운데 유독 부자들의 돈이 모이는 곳이 있다. 투자 금액에 비례해 배정받는 비례배정과 최소 수량으로도 균등하게 배정받는 균등배정 등으로 병행할 수 있게 제도가 바뀐 공모주 투자가 그곳이다. 부침이 있는 상장주식들과는 다르게 이제 막 신규 상장 기업들에 대한 관심은 여전히 뜨겁다.공모주에 대한 관심이 뜨겁다. 공모주 시장은 매년 평균 71%의 상승 확률을 가지고 있다. 전반적인 시장 성장세와는 별개로 공모주 투자 성과는 개인별로 상이하다. 평균적으로 공모주 수익률은 공모가 대비 -40%에서 300% 사이에서 움직인다. 어떤 기업을 선택하는지에 따라 수익률의 차이는 크다. 종목만 잘 잡으면 수익률이 보장된다는 분위기 속에서 공모주 열풍이 일고 있다. 하늘을 봐야 별을 딴다고 했던가. 워낙 청약 경쟁이 심하다 보니 실질적으로 개인투자자가 공모주를 배정받기까지는 제약이 많다. 투자금도 크고 민첩해야 하며, 운도 따라야 한다. 이러한 충분조건을 다 갖춰도 10주 이상 받기 어려운 것이 현실이다. 공모주 투자는 수익률이 높지만, 의미 있는 규모로 돈을 벌기엔 힘들다는 점이 투자자들의 고민거리다. 이러한 고민을 타개하기 위해 개정된 공모주 제도를 활용하려는 움직임이 있다. 특히 전문 투자자에 속하는 고액자산가들이 다양한 공모주 투자 방식을 활용하고 있다. 사모운용사와 투자일임사 등을 통한 투자가 대표적이다. 참고로 사모운용사는 공모주에 투자하기 위해 코스닥벤처펀드, 하이일드 펀드, 일반 공모주 펀드를 운용하고, 투자일임사는 하

    2024.01.26 15:37:16

    부자들의 돈이 공모주에 몰리는 이유
  • 증시 한파에도 10월 공모주 대잔치…IPO 흥행 열기 이어 가나 [전예진의 마켓 인사이트]

    한국 증시가 급락하고 있지만 공모주 시장에는 수조원의 뭉칫돈이 몰리고 있다. 공모주 투자 열기가 식지 않는 가운데 10월 기업공개(IPO) 대잔치가 벌어진다. 스팩(SPAC : 기업인수목적회사) 9곳을 포함해 총 22개 기업이 일반 청약에 나선다. 월간 기준으로 올해 들어 가장 많은 숫자다. 전극 소재 제조사부터 반려견 사료 생산 업체, 인공지능(AI) 영상 분석 기업 등 다양한 분야의 기업들이 증시 데뷔를 준비하고 있다.전문가들은 균등 배정제를 적극적으로 활용해 공모주에 투자한다면 증시 하락기에도 소액으로 쏠쏠한 수익을 낼 수 있다고 조언한다. 최근 공모가를 희망 가격 아래로 하향 조정하는 사례가 많아지고 있기 때문이다. 실적이 급성장하고 있지만 시장 상황 악화로 저평가된 공모 기업을 찾는다면 불가능한 일은 아니다. 어떤 기업들이 10월 공모주 시장을 달굴지 살펴봤다.  ◆경기 침체기에 강한 소재·부품·장비올해는 소재·부품·장비 기업인 ‘소부장’이 강세를 보였다. 금리 상승과 환율 급등, 인플레이션 우려 등이 겹치면서 자체 기술력을 보유하고 실적이 탄탄한 수출 기업들이 인기를 끌었다. 10월에도 소부장 기업 두 곳이 등판한다. 이 중 탑머티리얼은 2차전지 관련 사업으로 시장의 관심을 끌고 있다.탑머티리얼은 2차전지 장비 기업과 협력해 생산 라인 전 공정을 구축하는 사업을 한다. 이를 시스템 엔지니어링이라고 부른다. 2차전지의 구성 요소 중 하나인 양극재도 개발 중이다. 이 회사가 집중하는 제품은 기존 하이니켈 계열의 양극재보다 가격이 저렴한 차세대 하이망간 양극재다. 하이니켈 계열 양극재는 고가 금속인 코발트와 니켈을 사용해 가

    2022.10.04 14:19:01

    증시 한파에도 10월 공모주 대잔치…IPO 흥행 열기 이어 가나 [전예진의 마켓 인사이트]
  • 급성장하는 2차전지 재활용 시장 수혜주를 찾아라 [마켓인사이트]

    도로 위 자동차들이 모두 전기차로 바뀐다면 그다음엔 어떤 산업이 성장하게 될까. 다 쓴 2차전지를 수거해 재활용하는 회사들이 주목받고 있다. 전기차에 들어가는 2차전지 시장이 급격히 성장하면서다. 해외에서는 벨기에 유미코아, 중국 화유코발트, 거린메이(GEM), CATL의 자회사 브룬프리사이클링 등이 이미 사업을 공격적으로 확장하고 있다. 한국은 시작 단계다. 포스코·GS건설·에코프로 등 대기업들이 최근 공장 건설을 시작했다. 이런 가운데 폐배터리 재활용 분야의 선두 주자인 성일하이텍이 8월 코스닥 상장을 추진한다. 한국에서 유일하게 2차전지 재활용 전 공정을 처리할 수 있는 회사다. 상장 시 5000억원대의 기업 가치를 인정받을 수 있을지 증권가의 관심이 높아지고 있다. 2030년까지 생산 용량 77GWh로 확대 계획2000년 설립된 성일하이텍은 전기차·휴대전화·노트북·에너지저장장치(ESS)·전동공구 등에 포함된 2차전지로에서 유가 금속을 추출하는 기업이다. 한국에서 유일하게 2차전지 재활용 전 공정을 다룰 수 있다. 2차전지를 재활용하기 위해서는 원료(스크랩)에서 파쇄·분쇄를 거쳐 배터리 분말(블랙 파우더) 상태로 1차 가공하는 전처리 공정과 배터리 분말에서 코발트·니켈·망간·리튬 등 용매 추출 공정을 거쳐 최종 황산화 제품으로 2차 가공하는 습식 제련 공정을 거쳐야 한다. 이 회사는 2차전지를 수집해 전처리하는 과정은 리사이클링 파크에서, 2차전지 소재 생산은 하이드로센터에서 담당한다. 모든 형태의 원료를 재활용할 뿐만 아니라 배터리 셀에 포함된 주요 5대 금속인 코발트·니켈·망간·리튬·구리 등을

    2022.07.22 08:09:12

    급성장하는 2차전지 재활용 시장 수혜주를 찾아라 [마켓인사이트]
  • 서점에 ‘공모주’ 책이 사라졌다

    [비즈니스 포커스] #. ‘오늘 공모주 ㄱㄱ. 치킨 값 벌자.’지난해 최지혜(33) 씨 고등학교 친구들의 단체 채팅방 주제는 ‘공모주’였다. 예·적금으로 재테크를 하던 최 씨는 친구가 공모주로 큰돈을 벌었다는 소식에 그날 주식 시장에 발을 들였다. 친구들의 일상 주제는 그달의 공모주 일정으로 자연스레 흘렀다.#. ‘공모주 퍼펙트 투자 전략’, ‘박 회계사처럼 공모주 투자하기’….지난 2년 서점가엔 공모주 투자 관련 책이 쏟아졌다. 경제·경영 베스트셀러는 공모주 관련 서적이 휩쓸었고 너도나도 공모주 투자에 열을 올렸다. 그야말로 공모주 광풍이었다.2022년 분위기는 급반전됐다. 최 씨의 친구들 채팅방에서 주식은 ‘금기어’가 됐다. 최 씨는 “대화창 상단에 ‘잊고 사는 사람 왜 흔들어요’를 공지로 해놓았다”며 “공모주는커녕 주식 이야기만 하면 분위기가 침울해져 일절 하지 않고 있다”고 말했다. 서점가의 분위기도 마찬가지다. 대형 서점의 온라인 코너에선 ‘이달의 도서’나 ‘추천 도서’에 공모주 관련 책을 찾아볼 수 없다.‘잊고 사는 사람 왜 흔들어…’따스한 5월이지만 공모주 시장은 꽁꽁 얼어붙었다. 기업공개(IPO)를 주관하는 증권사도, 상장을 준비 중인 기업들도 한숨만 쉬고 있다. 한 증권사 리서치센터장은 “IPO 할 때 시장 상황이 흥행의 변수로 작용하다 보니 최근 기업금융(IB) 부문에서 곡소리가 나고 있다”고 말했다.언제 풀릴지 알 수 없는 시장의 불안정한 상황에 IPO 대어들은 줄줄이 상장을 취소하거나 연기를 택했다. 이달에만 5월 6일 SK쉴더스를 시작으로 원스토어&mi

    2022.05.24 06:00:02

    서점에 ‘공모주’ 책이 사라졌다
  • 신한금융투자, ‘공모주 환불금 재투자’ 이벤트

    신한금융투자는 공모주 청약 참여 고객을 위한 ‘공모주 환불금 재투자’ 이벤트를 실시한다. 이번 이벤트는 신한금융투자에서 이달 중 공모주 청약에 신청한 고객을 대상으로 진행된다.지난 17일부터 내달 25일까지 이벤트 대상 금융상품 매수 고객 2200명에게 순매수 금액대별 추첨을 통해 백화점상품권 1만 원권부터 최대 10만 원권까지 제공한다. 이벤트 대상 금융상품은 단기사채·장외채권(원화)·공모 기타파생결합사채(DLB)·신탁 상품이다.이주연 신한금융투자 마케팅부장은 “금융시장의 변동성이 큰 폭으로 확대되는 가운데, 안정적이고 높은 수익을 추구하는 고객들의 니즈가 많다”며 “공모 청약 환불금의 새로운 투자처를 고민하는 고객들을 위해 이번 이벤트를 준비했다”고 취지를 밝혔다.이미경 기자 esit917@hankyung.com 

    2022.01.27 14:47:27

    신한금융투자, ‘공모주 환불금 재투자’ 이벤트
  • 내년 초 공모주 시장 달굴 ‘대어’ 현대엔지니어링

    [머니]현대건설의 자회사인 현대엔지니어링이 기업공개(IPO)에 나섰다. 예상 몸값만 최대 10조원으로, 내년 초 공모주 시장을 달굴 첫 ‘대어’가 될 것으로 보인다. 한국 헬스앤드뷰티(H&B) 스토어 1위 기업인 CJ올리브영도 상장 절차에 돌입했다. 예상 몸값은 2조원 이상으로 전망된다. 내년 상반기 상장을 목표로 하는 것으로 알려졌다.플랜트 이어 주택 건설로 사업 영역 확장현대자동차그룹의 건설 계열사인 현대엔지니어링은 최근 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비 심사를 청구했다. 예상 상장 시점은 내년 1분기다.현대엔지니어링은 1974년 설립된 현대종합기술개발이 모태다. 1977년 평택 화력발전소 1·2호기에 이어 1979년 삼천포 화력발전소를 수주하며 이름을 알렸다. 평택 화력발전소는 한국 기업이 처음 발전소를 자체 설계한 사례다. 삼천포 화력발전소는 한국 최초의 국산화 화력발전소로 꼽힌다.현대엔지니어링은 1982년 현재 사명으로 새롭게 출범한 뒤 세계 시장으로 사업 영토를 넓혔다. 같은 해 12월 리비아 미수라타발전소에 이어 1985년 네팔 전력 사업을 수주하는 데 성공하면서부터다. 이후 한라엔지니어링과 현대중공업 엔지니어링센터 등을 흡수·합병해 몸집을 불렸다. 1999년 현대건설에 합병됐다가 2011년 다시 분사했다. 2014년 현대엠코를 흡수·합병해 기존 플랜트와 인프라 개발에 이어 주택 건설로 사업 범위를 확장했다.현대엔지니어링은 지난해 연결 기준 전년 대비 5.7% 증가한 7조1884억원의 매출을 기록했다. 올해 상반기 매출은 3조5795억원, 영업이익은 2103억원으로 전년 동기 대비 각각 0.6%, 52.7% 증가했다. 현대엔지니어링의 예상 몸값은 8조~10조원 수

    2021.10.22 06:00:25

    내년 초 공모주 시장 달굴 ‘대어’ 현대엔지니어링
  • NHN페이코, ‘페이코 투자’ 서비스에 공모주 펀드 출시

    NHN페이코(대표 정연훈)는 ‘페이코(PAYCO) 투자’ 서비스에 공모주 펀드를 출시했다고 15일 밝혔다. ‘공모주 투자왕 펀드(신한단기국공채공모주증권자투자신탁[채권혼합]Ce)’는 투자 매력이 높은 공모주와 우량주, 저평가주, 우량 채권 등에 투자하는 상품이다. 국공채 같은 우량 채권 투자를 통해 장기적으로 안정적인 수익을 추구하면서 유망 기업의 기업공개(IPO)에 적극 참여해 추가 수익을 내는 구조로 운용된다. 이번 펀드 상품은 공모주 투자 외에도 다양한 투자전략을 수립해 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 것이 특징이다. 국공채 및 AA- 이상의 우량 채권과 대형 우량주 및 배당주, 수급 이슈에 따른 공모가 하회 종목 등에 함께 투자해 금리 변동 등에 따른 손실 위험을 최소화한다. 펀드는 ‘페이코 투자’ 서비스에서 10원부터 투자할 수 있다. ‘페이코 투자’ 서비스는 페이코 앱 '금융’ 탭의 ‘투자’ 메뉴에서 이용 가능하다, 종합자산관리계좌(CMA) 개설부터 펀드 매매까지 원스톱으로 지원한다. ‘적립포인트 끌어모아’ 기능을 통해 페이코 적립 포인트를 펀드 상품에 자동으로 투자되게 설정할 수도 있다.NHN페이코 측은 “신한자산운용, 한화투자증권과 운용 전략 및 투자 성과 사례 등을 면밀히 분석해 우량 공모주 펀드를 엄선했다”며 “공모주 직접 투자가 부담스러웠던 소액, 초보 투자자들도 페이코에서 부담 없이 간편하게 공모주 투자 효과를 누릴 수 있길 바란다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com  

    2021.07.15 13:12:50

    NHN페이코, ‘페이코 투자’ 서비스에 공모주 펀드 출시
  • 우리은행, 오는 29일 'IPO·공모주 투자비법' 온라인 세미나

    우리은행이 오는 29일(오후 5시) 유튜브를 통해 올해 상장을 준비 중인 공모예정 기업을 소개하는 ‘우리 웰쓰 라이브(Wealth LIVE)’를 진행한다. 세미나 주제는 ‘공모주 투자, 그것을 알려주마!’로 우리은행 대표 애널리스트(이승재 차장)가 진행자와 함께 ‘2021년 IPO시장 전망과 공모주 투자방법’에 대해 대담 형태로 진행할 예정이다. 효과적인 투자방법과 초보자가 알아...

    2021.04.21 10:48:02

    우리은행, 오는 29일 'IPO·공모주 투자비법' 온라인 세미나