종합자산관리 서비스

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[2024 베스트 PB센터] 국민銀·삼성證·삼성생명, ‘자산관리 왕좌’ 등극

금융 회사들이 자산관리 명가로 올라서기 위한 치열한 각축전을 벌이면서 업권 내 순위에도 변화가 감지되고 있다. 삼성생명과 삼성증권이 지난해에 이어 올해도 베스트 PB센터로서 굳건히 자리를 지킨 가운데 KB국민은행이 설문 집계 이후 처음으로 은행권의 베스트 PB센터에 선정됐다.글로벌 금융 환경이 매년 급변하는 가운데 자산관리에 대한 중요성이 어느 때보다 커지면서 금융권에서의 프라이빗뱅킹(PB) 서비스 고도화 경쟁 역시 가열되고 있다.올해로 11회 차를 맞는 한경 머니의 ‘베스트 PB센터’ 선정 결과에도 이러한 금융권의 가열된 경쟁 모드가 고스란히 반영됐다.자산관리의 정통 강자로 꼽히고 있는 삼성생명은 올해도 전체 금융권을 통틀어 PB 명가로서의 지위를 확고히 했다. 삼성증권도 지난해에 이어 올해도 증권 부문 베스트 PB센터 1위 자리를 지켰다. 다만 지난 10년간 은행권 베스트 PB센터 자리를 꿰찼던 신한은행이 올해 처음으로 KB국민은행에 1등을 내주며 순위 변동에도 변화가 나타났다.KB국민은행은 부동산 서비스와 상속·증여 서비스 부문에서 가장 높은 점수를 받으며 10년 연속 종합 2위와 업권별 1위 자리를 굳건히 했던 신한은행을 차순위로 밀어내는 저력을 보였다.올해로 11회를 맞는 ‘2024 베스트 PB센터’ 설문조사는 지난 2월 27일부터 3월 5일까지 닷새간 진행됐으며, 설문 대상은 PB 서비스의 전문성을 감안해 은행과 증권, 보험 등 국내 금융 회사 30여 곳, 총 143명의 자산관리 전문가(PB·FP)들의 답변을 취합해 리서치 전문 업체인 글로벌리서치에서 집계했다.설문 방식은 △고객 서비스 △전용상품 서비스 △상속·증여 서비스 △종합자산관리 서비

2024.03.28 06:59:02

special 종합자산관리 서비스 베스트 pb센터
[2023 베스트PB센터] 김성봉 삼성證 SNI/법인전략담당 이사 “고객 자산관리 집중…기업 솔루션도 강화”

김성봉 삼성증권 SNI/법인전략담당(이사)은 본지와의 인터뷰에서 “올해는 시장조정기인 만큼 자산관리 회사의 본질로 돌아가 고객 자산관리에 더욱 집중할 계획”이라고 밝혔다.SNI(Success&Investment)는 2010년 6월에 론칭, 30억 원 이상 초고액자산가들을 대상으로 최적의 투자 경험을 제공하기 위한 종합자산관리 서비스 브랜드다. 현재는 전국 70여 개 지점에서 서비스를 제공하고 있다.김 이사는 “SNI가 가장 강점으로 내세우고 있는 서비스는 종합자산관리 서비스와 헤리티지 서비스, 법인 고객을 대상으로 하는 기업 솔루션 서비스”라고 말했다. 그는 “초고액자산가 고객을 대상으로 하는 고객 서비스로는 글로벌 자산 배분 전략에 기반한 금융투자 컨설팅과 세무·부동산 컨설팅을 제공하는 종합자산관리 컨설팅 서비스, 투자 자산 1000억 원 이상이나 총자산 1조 원 이상의 초고액자산가 대상 자산관리, 기업 솔루션, 헤리티지 서비스 등 패밀리오피스 서비스를 제공하고 있다”고 강조했다.그는 “법인 고객들을 위해서는 삼성증권의 IB나 리서치본부와의 협업을 통한 기업 솔루션을 제공하고 있다”고 “최근 스타트업을 비롯한 대표이사들은 자금조달을 비롯한 다양한 서비스에 대한 니즈가 있다”고 분위기를 전했다.SNI는 그동안 자산관리 서비스를 운영하면서 개인투자자의 특화된 역량을 갖췄다고 평가받는다. 최근 법인고객들이 늘어나면서 기업 솔루션 서비스를 더욱 강화하고 있다.김 이사는 “최근 초부유층 시장의 중심이 전통 재벌 등에서 스타트업 오너, 신흥 재벌 등으로 변화하는 흐름이 나타나고 있다”며 “과거에는 부동산이나 사업을 통

2023.03.29 06:51:28

기업솔루션서비스 패밀리오피스 종합자산관리 서비스
[2023 베스트 PB센터] 삼성證, 명불허전 자산관리…뉴리치 서비스 ‘각광’

자산 시장이 롤러코스터처럼 움직이고 변동성이 커질수록 전문가들의 능력은 빛을 발하는 법이다. 삼성증권은 올해 베스트 PB센터 증권 부문에서 1위를 탈환하며 SNI(Success & Investment) 브랜드 파워를 시장에서 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.지난해 가팔라진 금리 인상으로 주식 시장 침체기가 이어지고 있지만 삼성증권은 13년 차에 접어든 자산관리 브랜드 SNI로 제2의 전성기를 누리고 있다. 삼성증권 SNI는 고객의 니즈를 정확하게 파악해 맞춤형 서비스를 제공하며 고객들의 입소문을 통해 브랜드 파워 입지를 굳건히 하고 있다.한경 머니가 실시한 ‘2023년 베스트 PB센터’ 설문조사에서 증권 부문 1위를 차지하며 자산관리 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증시켰다. 이번 베스트 PB센터 설문조사에서 삼성증권의 총점은 784점으로 지난해 베스트 PB센터 1위를 차지했던 미래에셋증권과 89점의 격차를 보이며 1위를 되찾았다.서비스별로는 고객 서비스(139점)와 전용상품 서비스(110점), 상속·증여 서비스(171점), 종합자산관리 서비스(134점)에서 가장 높은 점수를 받았다.특히 삼성증권은 고객 서비스와 상속·증여 서비스에서 2위 증권사와 압도적인 점수 차를 보이며 종합 1위 탈환의 원동력으로 작용했다. 올해 2위로 내려온 미래에셋증권의 총점은 695점으로 부동산 서비스와 펀드·증권 서비스, 대안투자 및 파생상품 서비스에서는 가장 높은 점수를 받았다. 이어 한국투자증권(371점), NH투자증권(242점), KB증권(162점)이 베스트 PB센터 5위권 안에 이름을 올렸다. 삼성증권 SNI, 신규 고객 유입 쾌거…고객 니즈 파악한 서비스 제공삼성증권 SNI는 2010년 국내 증권 업계 최초로 자산 규모 30

2023.03.29 06:50:23

종합자산관리 서비스 스페셜 증권
[2023 베스트 PB센터] 신한銀, 자산관리 경쟁력 ‘독보적’…디지털도 차별화

자산관리(WM)의 중요성이 커지며 은행권의 고객 서비스 경쟁이 갈수록 치열해지고 있지만 자산관리 전문가들이 바라본 신한PWM에 대한 평가는 크게 달라지지 않았다. 수년째 자산관리 은행 부문에서 1위를 수성하고 있는 신한은행에 대한 평가는 여전히 우호적이다. 금융복합점포 모델로 업계 선두…패밀리오피스 서비스 주목녹록지 않은 금융 환경이 펼쳐지는 가운데 신한은행의 독자 브랜드인 PWM(Private Wealth Management)은 올해도 자산관리 브랜드 파워 입지를 굳건히 했다.신한PWM은 한경 머니가 실시한 ‘2023년 베스트 PB센터’ 설문조사에서 은행 부문 1위를 차지하며 PB 명가로서의 명성을 재확인했다.신한은행은 총점 965점으로 은행 부문에서 종합 1위를 기록했다. 고객 서비스(152점), 전용상품 서비스(150점), 종합자산관리 서비스(145점), 펀드·증권 서비스(147점), 대안투자 및 파생상품 서비스(140점) 등 5개 부문에서 1위 자리를 지켰다. 다만 상속·증여 서비스와 부동산 서비스는 종합 2위인 KB국민은행에 자리를 내줬다.KB국민은행은 전체 총점 913점으로 2위를 기록했지만 1위와의 점수 차이를 바짝 좁히며 자산관리 부문에서의 경쟁 가도를 높이고 있다. 신한은행과 KB국민은행에 이어 하나은행(729점), 우리은행(335점), NH농협은행(124점)이 베스트 PB 금융사 상위 순위에 이름을 올렸다.특히 하나은행은 상속·증여 서비스(115점)와 종합자산관리 서비스(122점), 대안 투자 및 파생상품 서비스(123점) 부문에서 점수가 높아진 것을 확인할 수 있었다. 신한은행의 자산관리 분야가 독보적인 브랜드 경쟁력을 갖춘 데에는 2011년 금융권 최초로 은행과 증권이 하나의 공간에서 서비스를

2023.03.29 06:27:23

special 종합자산관리 서비스 신한은행
[2023 베스트 PB센터] 신한銀·삼성證·삼성생명 ‘자산관리 명가’ 등극

금융 회사들이 자산관리 ‘명가(名家)’로 올라서기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있지만 명가의 타이틀은 하루아침에 얻어지는 것이 아니다. 녹록지 않은 거시경제 흐름 속에서 자산관리의 중요성은 국내외 금융 회사를 막론하고 점점 더 부각되고 있다.올해는 삼성생명과 신한은행이 자산관리 왕좌의 자리를 굳건히 한 가운데, 삼성증권이 1년 만에 자산관리 명가의 타이틀을 다시 거머쥐며 눈길을 끌었다.올해로 10회 차를 맞는 한경 머니 ‘베스트 PB센터’ 설문조사는 가팔라진 금리 인상과 미국의 뱅크런 사태로 인한 총체적 위기 상황 속에서 이뤄졌다. 글로벌 금융 쇼크에 대한 위기감이 커진 가운데 자산 가격의 변동성 확대가 예상되면서 보유한 자산을 지키는 것이 녹록지 않은 상황이다. 글로벌 금융 시장을 둘러싼 시장 환경이 어려워질수록 자산관리에 대한 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.한경 머니는 ‘2023년 베스트 PB센터’ 설문조사(2월 27일~3월 6일)는 은행, 증권, 보험 등 국내 금융 회사 30여곳, 총 156명의 자산관리 전문가(PB·FP)들의 답변을 취합해 리서치 전문 업체인 글로벌리서치에서 집계했다.설문 방식은 △고객 서비스 △전용상품 서비스 △상속·증여 서비스 △종합자산관리 서비스 △부동산 서비스 △펀드·증권 서비스 △대안투자 및 파생상품 서비스 등 7개 세무 항목에 대해 실시했다. 설문의 공정성을 위해 자사의 순위 기입은 배제하도록 했다.설문에 참여한 상당수의 자산관리 전문가들이 베스트 PB센터가 갖춰야 할 핵심 역량으로 개인별 맞춤형 자산관리와 종합자산관리 서비스를 꼽고 있다. 이는 각자 개인의 성향과 자산 규모에 따

2023.03.29 05:59:01

special 종합자산관리 서비스 자산관리 명가