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반도체 광학 검사 장비 기업 넥스틴, 2023년도 고성장 지속[베스트 애널리스트 추천 종목]

[베스트 애널리스트 추천 종목]2010년 설립된 넥스틴은 웨이퍼의 패턴 결함과 이물질을 검출하는 광학 패턴 결함 검사 장비 제조 업체다. 해외 장비사가 대부분 장악하고 있는 공정 제어 내 검사 장비 부문 한국의 유일 업체다. 광학 패턴 결함 검사 장비는 브라이트필드(bright-field), 다크필드(dark-field), 매크로(macro) 등 세 가지 구동 방식을 갖고 있다. 각각의 시장점유율은 50%, 40%, 10%를 차지한다. 넥스틴은 현재 이지스 시리즈라는 이름의 다크필드 장비를 제조하고 있고 보다 미세 공정에 사용되는 브라이트필드 장비를 2023년 개발 완료할 예정이다.2015년 SK하이닉스에 메모리용 장비를 시작으로, 2019년 삼성전자에 파운드리용 장비를 최초로 공급했다. 한국 업체 중에는 경쟁사가 없고 해외 업체로 KLA·AMAT·히타치가 있다. 다크필드 부문의 시장점유율은 KLA가 97%를 차지하며 압도적인 시장 지배력을 갖고 있다. KLA에서 제조하는 검사 장비는 넥스틴 제품 대비 10% 빠른 속도를 보여준다. 하지만 넥스틴 제품보다 2~3배 가격에 판매된다는 점에서 넥스틴 측에 가격 경쟁력이 있다.   넥스틴 제품의 적용처를 보면 D램·낸드·파운드리까지 반도체 전 영역에서 매출이 발생하고 있다. 2022년 중국 파운드리발 수주 증가로 매출액과 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상된다.2021년 장비 공급 대수 기준으로 파운드리발이 28%를 차지한다. 애플리케이션 다각화에 따라 2021년 기준 국가별 매출 비율은 한국 49%, 중국 51%다.이 회사의 투자 포인트는 세 가지다. 첫째, 메모리와 비메모리 구분 없이 모든 적용처에 검사 장비가 활용되고 있다는 점이다. 한국의 장비사들은 삼성전자와 SK하이닉스의 국

2022.09.21 09:25:21