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매거진한경

  • 백신 국산화 명가 보령바이오파마 상장 시동

    [비즈니스 포커스]생명공학 전문 기업인 보령바이오파마가 2020년 매출 1000억원을 돌파한 데 이어 매년 사상 최대 실적을 기록하고 있는 가운데 성장세를 발판 삼아 사업 확장을 위한 상장 준비에 나선다.보령바이오파마는 최근 미래에셋증권과 대신증권을 기업공개(IPO) 공동 대표 주간사 회사로 선정하며 본격적인 IPO 준비에 돌입했다. 또한 국제 회계 기준(IFRS) 도입, 내부 회계 관리 제도 시행 등 내부 조직을 정비하는 한편 지정 감사인 신청을 완료하며 IPO를 위한 사전 준비를 마쳤다. 올해 상반기 중 상장 예비 심사 청구를 거쳐 4분기 상장을 목표로 하고 있다.보령바이오파마는 IPO를 통한 공모 자금으로 고부가 가치 백신 임상 확대와 메신저리보핵산(mRNA) 원천 기술 확보, 면역 세포 치료제 연구 등 미래 성장 동력을 위한 핵심 연구·개발(R&D) 역량 강화에 집중할 예정이다. R&D 환경 개선과 업무 효율화를 위해 서울시 강동구 고덕비즈밸리에 사옥을 건설하고 있다.김기철 보령바이오파마 대표는 “보령바이오파마는 다양한 포트폴리오를 비롯해 백신 사업과 일찍이 첨단 대량 생산 시설을 보유하는 등 독보적인 경쟁력을 갖췄다”며 “IPO를 통해 사업 확장은 물론 차세대 백신 등의 미래 먹거리 발굴에 집중 투자하겠다”고 말했다.한국 최초 경구용 장티푸스 백신 개발보령바이오파마는 1991년 설립 이후 백신 개발·제조, 전문 의약품 판매, 유전체 검사, 제대혈 은행 등 다양한 사업 포트폴리오를 갖춘 생명공학 전문 기업이다. 백신 시장 확대에 따라 2020년 매출액 1154억원을 달성해 처음으로 매출 1000억원을 넘어선 데 이어 지난해에도 사상 최대 매출을 기록한 것으로 추정된

    2022.01.19 06:00:01

    백신 국산화 명가 보령바이오파마 상장 시동
  • SK(주), 자회사 SK팜테코 IPO 시동

    SK(주)의 원료 의약품 위탁 개발 생산(CDMO) 자회사인 SK팜테코가 10일(미국 동부 시간) 제40회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 ‘비전 2025’ 성장 전략을 발표했다.컨퍼런스에 첫 초청을 받은 SK팜테코는 비상장 기업 대상 프라이빗 트랙에 참가했다. 프라이빗 트랙 발표 기업은 대부분 그해 혹은 이듬해 상장해 글로벌 기관 투자자들의 관심을 받고 있다. SK팜테코는 올해 프라이빗 트랙에 초청된 유일한 한국 기업이다.SK(주)는 올해 SK팜테코의 프리 IPO(상장 전 투자 유치)를 추진한다는 계획이다.2019년 SK(주)의 CDMO 글로벌 통합 법인으로 출범한 SK팜테코는 자회사인 SK바이오텍 한국 외에도 지난 5년간 미국 브리스톨마이어스스큅(BMS)의 아일랜드 스워즈 공장, 미국 앰팩, 프랑스 이포스케시 등 3건의 인수·합병(M&A)을 통해 미국, 유럽, 아시아에 8곳의 사업장과 5곳의 연구·개발(R&D)센터를 보유한 글로벌 CDMO로 성장했다.SK팜테코는 항암, 당뇨, 항바이러스, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 등의 원료 의약품을 생산하고 있다. 최근 혁신 바이오 원료 의약품으로 꼽히는 세포·유전자 치료제(CGT)로 사업 영역을 확장했다. 합성 원료 의약품 분야의 사업 성과를 CGT 투자로 연결해 미래 성장 동력을 빠르게 키우는 선순환 구조를 구축한다는 전략이다.아슬람 말릭 SK팜테코 사장은 이날 그동안의 성과와 ‘글로벌 탑 5 CDMO’로의 성장 비전을 글로벌 투자자에게 공유했다.말릭 사장은 “2021년 잠정 매출은 역대 최대인 7억4000만 달러(약 8830억원)로 글로벌 확장 전인 2017년과 비교해 약 7.5배 증가하는 놀라운 성장을 기록했다”며 “성장세인 합성 원료 의약품 사업에 더

    2022.01.11 11:25:48

    SK(주), 자회사 SK팜테코 IPO 시동
  • 올해 兆 단위 IPO 대어급 쏟아진다...기대감 '쑥'

    올해 기업공개(IPO) 시장이 역사상 최대 규모에 달할 것이라는 전망이 제기된다. 연간 공모 규모는 최대 30조원에 육박할 것이라는 관측이 나온다. LG에너지솔루션이 초대어급으로는 이달 말 첫 상장 스타트를 끊으면서 이목이 쏠린다. 9일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이달 27일 유가증권시장 상장을 앞두고 있다. 2월에는 1조2000억원 규모에 달하는 현대엔지니어링도 증시에 입성한다. 이외에도 CJ올리브영, SSG닷컴, 컬리, 현대오일뱅크, 쏘카 등 주요 이커머스 기업들이 올해 상장을 위한 대기표를 뽑고 있다. 이들 기업들이 올해 상장하면 전체 공모금액 규모는 25조원을 훨씬 웃돌 것이라는 전망이 나온다. 증권가에 따르면 LG에너지솔루션의 공모가 밴드 상단 기준(30만원)으로 공모 금액은 12조8000억원에 달하는데 이는 역사상 최대 규모라는 평가다. 지난해 전체 IPO 공모금액의 65%에 달하는 금액이다. LG에너지솔루션의 예상 시가총액으로는 70조원에 육박할 것으로 보고 있다. 이는 코스피 전체 시가총액 3위 규모에 달하는 수준이다. 이어 현대엔지니어링도 내달 15일 유가증권시장에 입성한다. 공모가 최상단(7만5700원) 기준으로 공모금액은 1조2110억원에 달하고, 예상 시총 규모는 6000억원을 웃돌 것이라는 전망이다. 수요예측은 이달 25~26일 이틀간 시행한다. 올해 증시에 줄줄이 입성한 기업들의 가치도 조단위에 이를 것이라는 전망이다. SSG닷컴과 카카오엔터테인먼트의 기업가치는 10조원에 이를 것으로 추산된다. 현대오일뱅크(8조원), 카카오모빌리티(6조원), CJ올리브영(4조원), 컬리(4조원), 쏘카(3조원), 원스토어(2조원) 등도 기대를 모은다. 나승두 SK증권 연구원은 "올

    2022.01.09 09:34:18

    올해 兆 단위 IPO 대어급 쏟아진다...기대감 '쑥'
  • [IPO프리뷰]현대ENG, 건설 대장주 예약…2022 공모주 포문 연다

    미래에셋증권과 함께하는 IPO 프리뷰①현대엔지니어링역대급 공모 시장 열기가 2022년에도 그대로 이어질 것인가. 새해에는 긴축과 금리 인상이 주식시장의 최대 난관으로 지목되지만 초대형 공모주에 대한 투자자들의 기대는 매우 높다. 2022년 기업공개(IPO) 시장에서 초대어급으로 주목받는 현대엔지니어링이 ‘호랑이의 해’ 기운을 담아 새해 포문을 열 것이라는 기대가 나온다.투르크메니스탄 에탄크래커 및 PE(폴리에틸렌)·PP(폴리프로필렌) 생산시설, 자료 : 현대엔지니어링쿠웨이트 알주르 액화천연가스(LNG) 수입터미널, 자료: 현대엔지니어링2022년 현대엔지니어링은 건설대장주로 등판을 앞두고 있다. 2월 코스피 상장 이후 예상되는 기업 가치는 6조 원대를 훨씬 웃돌 것으로 추산된다. 현대엔지니어링은 시장에 입성 후 현대건설을 뛰어넘는 업계 대장주로 등극할 전망이다. 글로벌 금융위기 때 '우뚝'...엔지니어링 기술 회사 강자로현대엔지니어링은 현대자동차그룹의 계열사라는 점에서 상장 전부터 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다. 엔지니어링 분야에서도 독보적인 지위를 점하고 있어 주목된다.1974년 사실상 불모지였던 엔지니어링 분야를 개척했고, 1982년에 현대엔지니어링으로 사명을 변경해 다양한 플랜트·인프라 설계 수행을 통해 선진 엔지니어링 기업으로 도약했다.최초’ 타이틀도 여러 개다. 국내 최초로 해외 턴키 사업인 ‘리비아 미수라타 발전소’, 국내 민간 엔지니어링 업계 최초의 해외 플랜트 컨설팅 사업인 ‘네팔 제5차 전력 사업’, ‘남극 세종 과학기지’, ‘이어도 종합 해양기지’ 설계를 수행했다. 2000년 당시 세계

    2021.12.28 07:00:02

    [IPO프리뷰]현대ENG, 건설 대장주 예약…2022 공모주 포문 연다
  • 더 뜨거워지는 공모주 열기…2022년 IPO 캘린더

    [스페셜-재테크 대전망]2021년 기업공개(IPO) 시장은 대풍년이었다. 2022년에도 IPO 시장의 뜨거운 열기는 다시 한 번 이어질 것으로 보인다. ‘범의 해’를 맞는 2022년에는 기업 가치 1조원을 넘어설 것으로 예상되는 ‘IPO 대어’들이 줄줄이 대기 중이어서 기대감을 높이고 있다. 특히 이들 가운데는 초대형이라고 할 수 있는 기업 가치 10조원에 도전하는 기업만 5곳에 달한다.‘조 단위’ 초대형 공모주 늘어, IPO ‘큰 장’ 열린다2021년 IPO 시장이 역대급 호황을 누렸던 데는 몇 가지 결정적인 요인이 작용했다. 가장 먼저 지난해 11월 실행된 ‘IPO 공모주 일반 청약자 참여 기회 확대 방안’의 효과를 들 수 있다. 일반 투자자들에 대한 신규 상장주 배정 한도가 25% 이상으로 상향 조정되고 균등 배정 방식이 도입되면서 일반 소액 투자자들의 참여가 활발하게 이어졌다.2020년부터 이어진 ‘따상(신규 상장 종목이 첫 거래일에 공모가 대비 두 배에 시초가가 형성된 뒤 가격제한폭까지 올라 마감되는 증권 시장의 속어)’ 행렬도 일반 투자자들의 공모주 시장 참여에 불을 지피는 데 큰 역할을 했다. 2020년 SK바이오팜과 카카오게임즈 등의 여파가 이어지며 2021년에도 SK바이오사이언스를 필두로 카카오뱅크·크래프톤 등 빅딜들이 연이어 흥행에 성공했다. 그 결과 2021년 IPO 시장은 신규 상장 종목 수와 공모 금액 모두 최고 기록을 경신하며 새로운 역사를 썼다. 한국거래소에 따르면 12월 3일 기준 올 한 해 총 109개의 종목이 유가증권시장과 코스닥시장에 신규 상장했고 연간 누적 공모 금액은 20조2527억원을 기록했다. 2020년 9조원대를 훨씬 넘어선 규모다. 그 무엇보다 신

    2021.12.20 06:00:32

    더 뜨거워지는 공모주 열기…2022년 IPO 캘린더
  • 1265개 매장이 도심 속 물류 창고로... 진화하는 CJ올리브영의 옴니채널

    내년 IPO(기업공개)를 앞두고 있는 CJ올리브영이 H&B(헬스앤뷰티) 스토어를 넘어 ‘라이프스타일 플랫폼’으로 거듭나겠다는 청사진을 밝혔다.지난 12월 10일, CJ올리브영은 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2021 올리브영 어워즈&페스타’를 열었다. 올리브영 어워즈&페스타는 고객 구매 데이터를 바탕으로 그 해의 트렌드를 보여주는 ‘올리브영 어워즈’를 컨벤션화한 행사다.12월 10일부터 12일까지 사흘 간 열린 이번 행사는 2년 만에 열린 오프라인 행사이기도 하다. 이 자리에서 CJ올리브영은 올해 성과와 더불어 2022년 주요 전략 방안을 발표했다.  옴니채널 전환으로 실적 성장세 일궈 CJ올리브영은 올해 연간 실적(취급고)이 전년 대비 13% 성장한 2조4000억원을 달성할 것이라 밝혔다. 특히 온오프라인 채널과 더불어 CJ올리브영을 뒷받침하는 글로벌 시장이 전년 대비 107% 성장한 것이 큰 몫을 해냈다. 글로벌은 매년 꾸준히 성장하면서 의미 있는 매출을 기록하고 있다. 오프라인과 온라인도 3분기 기준 전년대비 각각 13%, 58% 증가하며 고른 성장을 일궜다.전 산업군을 덮친 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 쇼크와 유통 시장의 온라인 재편 속에서 올리브영이 호실적을 거둘 수 있었던 요인으로는 뷰티와 헬스 상품 경쟁력, 매장의 진화, 성공적 옴니채널 전환이 꼽혔다. 2021년 기준으로 전국에서 1265개(전망치)의 매장을 운영하고 있는 올리브영은 매장의 기능을 상품 판매와 더불어 보관과 디스플레이 등 3가지로 정의했다. 올리브영에 따르면 서울과 인천 지역의 온라인 주문 건수 중 매장을 통한 즉시 배송 ‘오늘배송’의 커버율이 3분기 기준으로 3

    2021.12.12 09:00:04

    1265개 매장이 도심 속 물류 창고로... 진화하는 CJ올리브영의 옴니채널
  • IPO 앞둔 올리브영, ‘옴니 채널 키우기’ 나섰다

    [비즈니스 포커스]한국 1위 헬스앤드뷰티(H&B) 스토어 ‘올리브영’을 운영하는 CJ올리브영이 내년을 목표로 기업공개(IPO)를 준비 중이다. 뷰티 시장이 H&B 스토어를 중심으로 재편된 만큼 CJ올리브영이 얼마만큼의 기업 가치를 낼 수 있을지도 관심사다.올해 하반기부터 IPO가 속도를 내고 있다. 지난 11월 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ올리브영은 상장 주간사회사단 선정 결과를 국내외 증권사에 통보했다. 대표 주간사회사는 미래에셋증권과 모건스탠리이고 공동 주간사회사는 KB증권과 크레디트스위스(CS)다. 시장에서는 올리브영이 내년 연말 상장을 추진할 것으로 전망하고 있다.다양한 상품 발굴로 전국 1260개 매장 운영 1999년 한국 최초로 H&B 스토어 시장을 개척한 CJ올리브영은 빠르게 변화하는 트렌드와 다양한 쇼핑 공간을 통해 라이프스타일을 선도해 왔다. CJ올리브영의 전신은 CJ올리브네트웍스 내 헬스앤뷰티(H&B) 사업부다. 2년 전 CJ올리브네트웍스가 인적 분할되면서 IT사업부와 헬스앤뷰티사업부로 나눠졌다.뷰티 시장의 성장과 함께 올리브영의 기업 가치도 높게 평가받고 있다. 증권가에서는 올리브영의 기업 가치가 2조원을 웃돌 것으로 보고 있다. 이미 지난 3월 올리브영은 글랜우드PE에서 투자 유치 시 약 1조8000억원의 기업 가치를 평가받은 바 있다. 그도 그럴 것이 올리브영은 한국 H&B 시장의 압도적 1위 사업자다. 3분기 말 기준으로 전국 올리브영 매장 수는 1260개 수준으로 집계된다. 3분기 매출액은 5541억원으로 전년 동기 대비 22.2% 늘었고 순이익은 349억원으로 전년 동기 대비 98.3% 증가했다. 특히 올해 올리브영의 성장에서 눈여겨볼 것은 온라인 부문

    2021.12.09 06:00:16

    IPO 앞둔 올리브영, ‘옴니 채널 키우기’ 나섰다
  • 원스토어, 상장 예비 심사 신청…SK스퀘어 IPO 첫 출격

    토종 애플리케이션(앱)마켓 원스토어가 26일 한국거래소에 유가증권시장(코스피)상장 예비심사 신청서를 제출하고 내년 상반기를 목표로 기업공개(IPO)에 나선다.SK스퀘어는 출범 후 첫 IPO 자회사로 원스토어를 낙점하며 내년 상반기를 목표로 IPO 추진을 공식화했다. 원스토어는 지난 11월 1일 SK텔레콤이 분할되면서 SK스퀘어 산하 자회사로 편입됐다. 원스토어 IPO는 자회사들의 가치를 시장에서 제대로 인정받겠다는 SK스퀘어의 출범 모토를 실행하는 첫 발걸음으로 볼 수 있다.원스토어는 2016년 출범 이후 글로벌 앱마켓과의 경쟁 속에서 우리나라를 대표하는 앱마켓으로 성장해 왔다. 2020년 당기 순이익 연간 흑자 전환에 성공했으며, 2021년 상반기에 영업이익 흑자를 기록했다. 2021년 3분기에는 전년 동기 대비 27.8% 성장한 전체 거래액을 달성했다.원스토어는 국내 시장에서 기존 사업의 성장을 가속화하는 한편 지역, 기기와 OS(운영 체제), 사업 영역의 경계를 넘어 ‘글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼’으로 성장한다는 방침이다.먼저 기존 사업인 앱마켓 성장을 가속화하기 위해 글로벌 대형 게임사인 블리자드 엔터테인먼트와 전략적 파트너십을 체결하고 현재 개발 중인 게임 ‘디아블로 이모탈’을 원스토어에 출시할 예정이다.올해 7월에는 중국 최대 웹툰 플랫폼 ‘콰이칸’에 지분을 투자했다. 이외에도 로크미디어 인수, 예스원스튜디오 합작회사(JV) 등을 통해 스토리 콘텐츠 사업을 신사업으로 육성할 계획이다.또한 올해 3월 KT와 LG유플러스에 이어 6월에는 마이크로소프트와 도이치텔레콤 투자전문회사인 DTCP가 원스토어 주주로 합류한 바 있다. 상장 주관사는 NH투자증권, KB증

    2021.11.27 17:00:02

    원스토어, 상장 예비 심사 신청…SK스퀘어 IPO 첫 출격
  • 내달 3일 상장 카카오페이 “오버행 없을 것” 자신감

    상장 직후 매도물량이 쏟아져 주식 가격이 하락할 수 있다는 오버행 우려에 대해 카카오페이 경영진이 알리페이와의 끈끈한 파트너십을 강조하며 “오버행 우려는 없을 것”이라고 자신감을 보였다.장기주 카카오페이 최고재무책임자(CFO)는 25일 온라인으로 진행된 상장 간담회에서 “알리페이와의 협력관계를 고려했을 때 단기간 내 지분매각 의사가 있을 것이라 생각하기는 어렵다”고 말했다.장 CFO는 “2대 주주 알리페이의 경우 법적인 기준 때문에 6개월 보호예수(의무보유확약)를 건 것일 뿐, 카카오페이 출범 때부터 함께한 전략적 투자자로서 깊은 신뢰 관계를 쌓고 있으며 6개월이 아닌 장기 파트너십을 맺고 사업을 같이 하고 있다”고 설명했다.또 그는 기관투자자들의 신뢰도 등을 감안하면 실제 유통 가능 물량은 그리 많지 않다고 예측했다. 장 CFO는 “알리페이뿐만 아니라 이번 카카오페이 기관 수요예측에 참여한 국내외 기관 투자자들은 70%가 넘는 보호예수를 제시했으며 이는 기업공개(IPO) 사상 최대 수준”이라며 “여기에 1년 이상 지분을 매각하지 않고 장기간 투자하겠다고 약속한 ‘롱 온리’ 투자자도 많아 상장 직후 오버행 이슈는 제한적일 것으로 본다”고 말했다.알리페이는 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바 그룹의 전자금융거래 손자 회사로, 카카오페이 2대 주주이기도 하다. 카카오페이 출범 당시 지분 39.1%를 확보한 데 이어 지난해 6월과 올해 4월 카카오페이 유상증자에 참여해 현재 지분율이 45%에 달한다. 이중 알리페이가 6개월 보호예수를 건 지분은 1389만4450주(10.65%) 뿐이다. 보호예수를 걸지 않은 3712만755주(28.47%)와 상장 직후

    2021.10.26 09:59:31

    내달 3일 상장 카카오페이 “오버행 없을 것” 자신감
  • SM상선 증권신고서 제출... 11월 코스닥 상장 목표

    SM상선이 10월 6일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 IPO를 위한 본격 준비에 들어갔다고 7일 밝혔다. SM그룹 해운부문 계열사인 SM상선은 상장 예정인 84,610,550주 중 33,844,220주를 공모한다. 공모가 희망 범위는 18,000~25,000원이다. 오는 11월 1~2일에 수요예측을 통해 공모가를 확정한 후, 11월 4일~5일 양일간 일반투자자 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.국내 양대 원양선사 중 하나인 SM상선은 2016년 설립 이후 연평균 40%가 넘는 높은 매출 성장세를 이어가고 있다. 2021년 2분기 실적 역시 이전 분기 대비 매출액 16.7%, 영업이익 29.2% 증가를 각각 기록하며 역대 최대 규모를 경신했다. SM상선 해운부문의 컨테이너 운송 서비스는 롱비치·시애틀·밴쿠버·포틀랜드 등을 기항하는 미주 서부 노선 4개와 상하이·하이퐁·호치민·방콕 등을 기항하는 아주 노선 9개로 구성돼 있다. 총 18척의 선박을 운용하고 있으며, 최근에는 임시선박을 투입함으로써 국내 수출기업들의 물류난 해소에도 적극 기여하고 있다.차별화된 서비스와 니치(Niche) 시장 발굴에도 나서고 있다. SM상선은 2016년 이후 선사들의 기항이 끊겼던 미주 서부 포틀랜드 항에 2019년 컨테이너 서비스를 개시, 고객들로부터 뜨거운 인기를 얻고 있다. 또 터미널에서부터 철도를 통해 미주 내륙 곳곳으로 컨테이너를 운송하는 인터모달(Intermodal) 서비스를 지속 확대하는 한편, 향후 뉴욕·사바나 등을 기항하는 미주 동부 노선 개설도 적극 검토할 계획이다.이번 상장을 통해 SM상선은 선박과 컨테이너 박스 등 영업자산을 확충하고, 노선을 확장해 글로벌 경쟁력을 한층 더 끌어올릴 계획이다.박

    2021.10.09 06:00:15

    SM상선 증권신고서 제출... 11월 코스닥 상장 목표
  • 굴곡진 신용도 역사…롯데렌탈, IPO 계기로 반등할까

    [마켓 인사이트]롯데렌탈이 ‘AA급 기업’의 지위를 지키는 데 성공했다. 한국 회사채 시장에서 신용 등급이 ‘AA-’인 롯데렌탈은 자동차 렌털 시장의 경쟁 강도가 높아짐에 따라 수익성이 나빠지면서 ‘부정적’ 신용 등급 전망을 달고 있었다.이에 따라 한 단계만 신용 등급이 떨어져도 ‘A급 기업’으로 내려앉아 업계 1위 사업자라는 체면을 구길 뻔했다. 하지만 기업공개(IPO)와 수익성 회복 노력 등으로 ‘안정적’ 신용 등급 전망을 되찾게 됐다. 2년 만의 신용도 회복이지만 경쟁사들의 추격이 거세지고 있어 마냥 안심할 수는 없다.신평사, 일제히 신용 등급 전망 회복올해 8월 한국신용평가·한국기업평가·나이스신용평가 등은 일제히 롯데렌탈의 신용 등급 전망을 기존 ‘부정적’에서 ‘안정적’으로 조정했다.한국 신용 평가사가 부여한 롯데렌탈의 신용 등급은 ‘AA-’다. ‘AA’급 자체는 채권 시장에서 우량한 신용 등급으로 평가받지만 롯데렌탈이 자리한 ‘AA-’는 ‘AA’급 중에서도 가장 하단이다. 금융 시장의 변동성이 커졌을 때 기관투자가의 보수적 투자 기조가 영향을 미칠 수 있는 신용도라는 뜻이다.또한 롯데렌탈의 신용 등급 전망은 하향 조정 가능성이 높다는 뜻의 ‘부정적’이어서 기관투자가로선 섣불리 투자에 나서기 어려운 상황이었다.자산운용사·보험사·연기금 등 기관투자가들이 롯데렌탈의 회사채를 사들인 시점 이후에 신용 등급이 떨어지면 회사채 가격도 같이 하락한다. 즉, 투자 수익률에 악영향을 미치는 것이다. 이에 따라 사업 확대를 위해 자금 조달이 필요했던 롯데렌탈

    2021.09.03 06:19:05

    굴곡진 신용도 역사…롯데렌탈, IPO 계기로 반등할까
  • 현대중공업, 7일 일반 공모 청약 앞두고 미래 청사진 제시

    현대중공업이 기업공개(IPO)를 앞두고 글로벌 조선 산업의 패러다임 변화를 이끌어갈 미래 청사진을 공개했다.현대중공업 지분은 그룹 내 중간 지주회사인 한국조선해양이 100% 보유하고 있다. 9월 2~3일 기관 투자가를 대상으로 수요 예측을 한 뒤 6일 최종 공모가를 확정할 예정이다. 7~8일 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행해 16일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 현대중공업은 이번 IPO를 통해 전체 지분의 20% 규모인 1800만 주를 신주 발행할 계획이다.현대중공업은 2일 온라인 기업 설명회를 열고 ‘친환경 선박의 퍼스트 무버, 선제적 투자를 통한 초격차 달성’이라는 비전을 발표했다.현대중공업은 비전 달성을 위해 친환경 미래 선박 기술 개발과 스마트 조선소 구축, 해상 수소 인프라 투자 등을 미래 핵심 3대 사업으로 선정했다.현대중공업은 우선 최대 1조800억원 규모인 IPO 조달 자금 중 약 7600억원을 미래 비전 달성을 위한 초격차 기술 확보에 투자한다. 친환경 선박 및 디지털 선박 기술 개발에 3100억원, 스마트 조선소 구축에 3200억원, 수소 인프라 분야에 1300억원을 투입할 계획이다.현대중공업은 친환경 선박 분야에서 수소 및 암모니아 선박, 전기 추진 솔루션, 가스선 화물창 개발 등에 집중해 고부가가치 선종의 수익성을 극대화한다는 방침이다. 디지털 트윈 등 디지털 선박 기술의 고도화를 통해 급성장할 것으로 전망되는 자율 운항 시장 진출을 가속화한다.현대중공업은 또한 2030년까지 정보기술(IT)을 접목한 스마트 조선소를 구축해 효율적 생산 체계를 갖추기로 했다. 해상 수소 인프라 시장 선점을 위해 해상 신재생 발전 및 그린 수소 생산, 수소 운송 인프라 분야에 대한 투자도

    2021.09.02 10:55:05

    현대중공업, 7일 일반 공모 청약 앞두고 미래 청사진 제시
  • SM상선 2분기 영업이익 1734억원... '분기 최대' 달성

    SM그룹 해운부문 계열사인 SM상선이 2021년 2분기 영업이익 약 1,734억원을 달성했다.SM상선(에스엠상선)은 회사 자체 집계 결과 2021년 2분기 해운·건설부문 합산 별도기준 매출액 약 3,778억원, 영업이익 약 1,734억원을 달성했다고 밝혔다. 이는 올해 1분기에 달성한 매출액 약 3,236억원, 영업이익 약 1,341억원과 비교해 매출액은 약 16.7%, 영업이익은 약 29.2% 증가한 수치다. 해운부문 별도기준으로는 2분기 매출액 약 3,700억원, 영업이익 약 1,729억원을 달성했다. 이는 2017년 회사의 출범 이후 분기 최대 영업이익이며, 지난 1분기에 이어 연속으로 경신한 것이다. 해운부문 영업이익률은 약 46.7%에 달한다.SM상선 관계자는 “북미지역 수요 확대 및 운영비용 절감 노력이 세계적인 컨테이너선 운임 강세 시황과 시너지 효과를 일으켰다”고 밝혔다. 해운시장 성수기인 3분기에 들어서면서 시황 강세는 계속 이어질 것으로 예상된다.이와 같은 실적 개선을 기반으로 SM상선은 올해 하반기 기업공개(IPO)를 성공적으로 완수한다는 입장이다. 현재 한국거래소에 제출한 상장예비심사청구서에 대한 심사가 진행되고 있으며, 올해 안에 상장을 목표로 하고 있다.에스엠상선은 이번 상장을 통해 조달된 자금을 회사의 사업영역 확장에 활용한다. 우선, 핵심 영업자산인 선박 확충을 위해 다각도로 검토할 예정이다. 내년부터 적용될 탄소배출과 관련된 해운 신규제에 대응하기 위해서 추가 선박은 물론 친환경 선박으로의 전환이 불가피한바 금번 IPO를 통해 확보된 자금으로 환경규제에 적극 대응하고 시장에서의 영향력을 확대해 나간다는 방침이다.한편, 신조선의 경우 발주에서 인도까지 많은 시간이 걸리는 반

    2021.08.27 06:01:09

    SM상선 2분기 영업이익 1734억원... '분기 최대' 달성
  • ‘새 이름표’ SK에코플랜트, 1兆 투자 수요 몰렸다…IPO 탄력 기대

    [마켓 인사이트]친환경 분야로 사업 보폭을 빠르게 넓히고 있는 SK에코플랜트(구 SK건설)가 1조원이 넘는 투자 수요를 단번에 확보했다. ‘A’급 최하단으로 그리 높지 않은 신용도에, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 기관투자가들의 투자 심리가 위축된 상황에서도 시장 안팎의 관심이 크게 쏠렸다.SK에코플랜트는 사명을 변경한 후 건설업에서 벗어나 폐기물 처리 등 환경 사업에도 공격적인 투자를 단행했다. 이 점이 자산 운용사와 연기금의 마음을 사로잡았다는 평가가 많다. 단, 잇단 신사업 확장으로 크게 늘어나고 있는 총차입금은 부담 요인이 될 수 있다.ESG 노린 사업 재편에 기관투자가 환호올해 7월 채권 시장에서 SK에코플랜트는 단연 화제였다. 1500억원의 회사채를 발행하기 위해 진행한 수요 예측(사전 청약)에 1조1200억원의 투자 희망 자금이 몰려서다. 회사채 투자 경쟁률만 7.5 대 1로 ‘AA’급 우량 회사채들의 경쟁률을 훌쩍 웃도는 수준이었다.연기금과 자산 운용사 등 기관투자가들의 투자 수요가 몰리자 SK에코플랜트는 당초 계획했던 금액의 두 배인 총 3000억원을 회사채로 발행했다. 기관투자가의 투자 수요가 많다 보니 발행 금리도 SK에코플랜트의 신용도 대비 낮게 책정됐다. 올해 하반기 기준 금리가 인상될 가능성이 있음에도 불구하고 싼값에 장기 자금을 수월하게 조달한 셈이다.SK에코플랜트는 지난해 시공 능력 순위 10위인 SK그룹의 대형 건설 업체다. 1962년 설립된 종합 건설 업체로 1977년 SK그룹에 편입됐다. 지난해부터 수처리와 폐기물 처리 등 환경 사업에 대한 투자를 강화하면서 올해 5월 사명을 SK건설에서 SK에코플랜트로 변경했다.채권 시장에서

    2021.08.13 06:17:02

    ‘새 이름표’ SK에코플랜트, 1兆 투자 수요 몰렸다…IPO 탄력 기대
  • IPO 역사 새로 썼다…카카오뱅크, 기관 2585조 뭉칫돈 몰려

    올해 기업공개(IPO) 대어 중 하나로 꼽히는 인터넷전문은행 카카오뱅크가 기관 수요예측에서 신기록을 새로 썼다. 전 세계 투자자로부터 2600조원에 가까운 자금이 쏟아졌다. 기관들의 적극적인 투자로 공모가 기준 카카오뱅크 시가총액은 18조원대에 달한다. 리딩 금융을 앞다투는 KB금융과 신한지주를 제치고 금융업종 대장주 자리를 꿰찰지 주목된다.카카오뱅크는 지난 20~21일 이틀간 진행한 기관 수요예측 결과 공모가를 희망범위 상단인 3만9000원으로 확정했다고 22일 공시했다. 이번 수요예측에는 국내외 기관 1667곳이 참여해 2585조원의 자금이 모였다. 지난 4월 SK아이이테크놀로지가 기록한 역대 최고액(2417조원)을 넘어선 것이다. 경쟁률은 1700대 1을 웃돌았다. 참가한 국내외 기관 모두가 공모가 이상 가격을 써낼 정도로 매수 경쟁이 치열했다. 카카오뱅크의 공모 금액은 2조5526억원이다. 삼성생명(4조8881억원)과 넷마블(2조6617억원)에 이어 역대 IPO 가운데 세 번째로 큰 규모다.공모 직후 예상 시가총액은 18조5289억원이다. KB금융(약 21조원)과 신한지주(약 19조원)에 이어 금융주 시총 3위의 몸값이 매겨졌다. 상장 첫날 따상(공모가 2배에 시초가 형성 후 상한가)에 성공할 경우 시총은 48조원을 넘어서 금융업 대장주 자리는 물론 단숨에 시총 톱 10에 진입하게 된다.일반투자자 대상 청약은 이달 26일과 27일 진행한다. 개인이 공모주 청약에 참여하려면 대표 주관사인 KB증권과 인수업무를 맡은 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권 중 최소 한 곳의 계좌가 필요하다. 증권사 중복 청약은 불가능하다. 일반 투자자에 배정된 공모주는 1636만2500~1963만5000주이며 금액으로는 최대 7658억원이다. 김태

    2021.07.24 06:19:13

    IPO 역사 새로 썼다…카카오뱅크, 기관 2585조 뭉칫돈 몰려