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매거진한경

  • 우리은행, 30억 이상 자산가 특화점포 ‘TCE본점센터’ 개점

    우리은행이 서울 중구에 위치한 본점에 금융자산 30억 이상의 초고액 자산가 대상 특화점포인 ‘Two Chairs Exclusive 본점센터’(TCE본점센터)를 개점했다.‘TCE본점센터’에는 세무·부동산 분야의 전문가 포함 8명의 자산관리 전문 PB가 배치돼 고객들이 한 곳에서 원스탑(One-stop) 종합금융컨설팅을 받을 수 있다. 또 우리은행의 강점인 기업금융 노하우를 활용해 기업 오너 자산관리, 가업 승계 컨설팅도 제공할 계획이다.이와 함께 우리은행은 ▲가산 ▲대치 ▲부산 ▲잠실 ▲청담에 이어 ‘Two Chairs 프리미엄(TCP)’압구정, 이촌센터도 추가 개점했다. ‘TCP센터’는 해당 지역별 자산관리 영업 거점 역할을 담당하며, 금융자산 3억 이상의 자산가 고객을 대상으로 한다.우리은행 관계자는 “이번에 개점한 TCE본점센터는 강북지역 첫 번째 TCE 영업점으로서, 초고액 자산가 전담 거점이 확대된다는 점에 의미가 있다”며 “추가 개점한 TCP센터 2개점을 포함해 수준 높은 자산관리 대면 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편, 우리은행은 작년 10월 프라이빗 뱅킹(PB), 기업·투자금융(CB+IB)을 결합한PCIB 영업 모델 1호 영업점인 TCE강남센터를 개점한 바 있으며, 우리은행의 자산관리 특화 채널은 TCE센터 2개점과 TCP센터 7개점을 운영 중에 있다.공인호 기자 ball@hankyung.com 

    2021.07.21 15:08:07

    우리은행, 30억 이상 자산가 특화점포 ‘TCE본점센터’ 개점
  • 우리은행, PB고객 대상 부동산 개발자문 서비스

    우리은행이 부동산 개발에 관심이 많은 PB 고객을 대상으로 '부동산 개발자문 서비스'를 시작한다. 이 서비스는 기존의 부동산 매매 투자자문 서비스에서 한 단계 나아가 보유 부동산에 대한 진단 및 개발자문 서비스까지 동시에 제공한다. 서비스를 신청한 고객은 △자산진단, △시장조사, △지역 / 시장성 분석, △사업수지 분석 등 우리은행 분야별 전문가의 컨설팅뿐만 아니라, 개발 단계별로 제휴업체와의 협업 시스템을 통해 최적화된 자문서비스를 제공받을 수 있다.또한, 우리은행은 부동산 개발 자문을 의뢰한 고객에게 보유 부동산 진단 서비스를 무료로 제공할 계획이며, 이를 통해 보유 부동산의 개발 가능성도 확인할 수 있다. 이와 함께 부동산 ? 세무 ? 자산관리 전문가의 전문 컨설팅을 통해 부동산을 비롯한 전체 자산의 최적화된 자산관리 컨설팅도 제공 받을 수 있다.우리은행 관계자는 “부동산 개발을 처음 시작하는 고객을 위해 보유 부동산 진단부터 개발까지 전 과정 자문을 제공하는 서비스를 출시했다”며 “앞으로도, 고객 자산증식을 위해 부동산 투자자문 서비스 영역을 지속적으로 넓혀 나갈 것”이라고 밝혔다.공인호 기자 ball@hankyung.com 

    2021.07.07 10:42:45

    우리은행, PB고객 대상 부동산 개발자문 서비스
  • 백혜진 상무 “올 하반기 프라이빗뎃·임팩트투자 유망”

    ‘SNI(Success & Investment)’에 이은 ‘멀티 패밀리오피스’로 국내 자산관리(WM) 시장에서 새로운 이정표를 세우고 있는 삼성증권이 올 하반기 유망 투자처로 임팩트투자와 프라이빗뎃을 꼽았다. 기관 중심의 투자 영역을 개인에게도 개방한 파격 행보라는 점에서 세간의 이목을 집중시키기에 충분해 보인다.국내 자산관리 시장에서 삼성증권 SNI의 성장 스토리는 경쟁 증권사는 물론 시중은행들로부터도 부러움의 대상이 돼 왔다. ‘삼성’이라는 브랜드의 후광효과는 한국형 자산관리 사업이 싹을 틔우기 시작한 2000년대 초반부터 현재까지 이어지고 있으며, 20만 명에 이르는 임직원을 보유한 그룹 계열사로서의 모객효과도 톡톡히 누려왔기 때문이다. 하지만 이게 전부는 아니다.삼성증권이 자산관리 부문에서 독보적 입지를 구축할 수 있었던 배경에는 ‘SNI’와 ‘멀티 패밀리오피스’라는 초프리미엄 서비스가 있었기에 가능했다. 삼성증권 SNI는 ‘금융자산 30억 원’ 이상 고객을 대상으로 2010년 첫선을 보인 프리미엄 자산관리 서비스이며, 지난해 론칭한 멀티 패밀리오피스는 ‘금융자산 1000억 원’ 이상인 고객을 대상으로 한 초(超) 프리미엄 서비스다.SNI가 삼성증권 프라이빗뱅커(PB)들로부터 제공받는 최적화된 자산관리 서비스라면, 멀티 패밀리오피스는 기관급 투자 파트너로서의 서비스를 제공한다는 점이 가장 큰 차이다. 이런 구분이 가능한 것은 자산 규모가 그만큼 크다는 의미이기도 하다. 실제로 6월 기준 삼성증권 SNI 고객은 3600여 명, 이들 고객의 전체 자산 규모만 무려 72조 원에 육박한다. 고객 한 명당 평균 200억 원대의 자산을 보유하고 있

    2021.06.27 14:41:13

    백혜진 상무 “올 하반기 프라이빗뎃·임팩트투자 유망”
  • SC제일은행, '첫 거래 PB고객' 및 'PB고객 추천' 경품 이벤트

    SC제일은행이 당행과 처음으로 거래하는 PB(Priority Banking) 고객과 새로운 PB 고객을 추천하는 고객들을 대상으로 연말까지 경품 이벤트를 진행한다. 우선 '첫 거래 PB고객 이벤트'는 첫 거래 고객이 거래 시작 월에 예금, 적금, 자산관리(WM)상품 등을 1억 원 이상 예치하고 다음달 말까지 이를 유지하는 동시에 WM상품에 1,000만 원 이상 신규 가입하면 이벤트 조건을 충족하게 된다. '첫 거래 PB...

    2021.06.01 13:41:07

    SC제일은행, '첫 거래 PB고객' 및 'PB고객 추천' 경품 이벤트
  • 우리은행, '투 체어스' 자산관리 서비스 체험 이벤트

    우리은행이 비대면 예적금, 펀드 가입고객을 대상으로 '우리은행 펜트하우스 TWO CHAIRS(투 체어스)로 초대합니다' 이벤트를 6월 11일까지 실시한다. 우리은행 프라이빗뱅킹 브랜드인 TWO CHAIRS는 반기 금융수신 평잔 1억 이상이면 선정되며 세무, 부동산, 자산관리 전문가의 고객 맞춤형 자문서비스가 제공된다. 더불어 ▲전용상담 공간 제공, ▲해외 유학 ․ 이주 상담서비스, ▲대여금고 무료 사용 등 다양한 혜택을 선정일로...

    2021.05.12 11:08:01

    우리은행, '투 체어스' 자산관리 서비스 체험 이벤트
  • [WM SUMMARY] 삼성증권, 하이브리드 자산관리 서비스 外

    [자산관리의 방향타가 돼줄 WM ISSUE&EVENT] 삼성증권, ‘온라인 거래+PB 상담’ 하이브리드 서비스 ‘인기’ 삼성증권이 온라인과 오프라인으로 양분돼 있는 주식거래 시장에서 온·오프 결합형 하이브리드 서비스를 도입해 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 삼성증권은 지난 1월부터 약 한 달간, 파이낸셜매니저(FM)팀을 통해 매일 3217건, 프라이빗뱅커(PB) 인당 33건에...

    2021.03.26 13:55:29

    [WM SUMMARY] 삼성증권, 하이브리드 자산관리 서비스 外
  • [2021 베스트 PB센터]삼성증권, SNI의 '광폭 행보'…자산관리 '호평'

    삼성증권의 기세가 매섭다. 자산관리(WM) 시스템의 거듭된 진화와 함께 글로벌 투자은행(IB)급 자산관리 서비스 도입으로 고액자산가 고객을 빠르게 흡수하고 있다. 삼성증권 자산관리 브랜드인 SNI 얘기다. 최근 삼성증권은 지난 10년 가까이 유지해 온 기존 자산관리 브랜드인 SNI에 대한 개편 작업에 나섰다. 삼성증권과 고객을 상징했던 ‘Samsung & I’를 ‘Success & Investme...

    2021.03.25 14:22:07

    [2021 베스트 PB센터]삼성증권, SNI의 '광폭 행보'…자산관리 '호평'
  • [2021 베스트 PB센터] 신한은행, 한발 앞선 자산관리…진화하는 'PWM'

    ‘혹시나’ 하던 걱정은 기우에 불과했다. 자산관리(WM) 시장의 어수선한 분위기에도 불구하고 ‘신한 PWM’에 대한 외부 평가는 크게 달라지지 않았다. 최소한 자산관리 전문가들이 바라보는 시각에서는 말이다. 은행권의 경우 최근 수년간 녹록지 않은 시절을 보내야 했다. 사모펀드 환매 중단 사태로 대형 은행들이 홍역을 치루는 가운데 언택트(untact) 트렌드를 가속화시킨 신종 코로나바이러스 감염증(코로...

    2021.03.25 14:15:32

    [2021 베스트 PB센터] 신한은행, 한발 앞선 자산관리…진화하는 'PWM'
  • [2021 베스트 PB센터] 삼성생명, 8년 연속 베스트 PB센터 '왕좌'

    자산관리(WM) 명가(名家)로서 삼성생명의 입지는 견고하기만 하다. 은행, 증권 등 저마다의 경쟁 구도를 갖고 있는 타 업권과 달리 보험 업계에서 삼성생명의 입지는 말 그대로 ‘철옹성’이라는 평가가 무색하지 않다. 올해 역시 베스트 PB센터의 왕좌(王座)는 삼성생명의 몫이었다. 올해로 8년 연속이다. 한경 머니가 실시한 ‘2021 베스트 PB센터’ 설문조사(3월 2~9일)는 은행, 증권, 보험 등 국...

    2021.03.25 13:59:32

    [2021 베스트 PB센터] 삼성생명, 8년 연속 베스트 PB센터 '왕좌'
  • [2021 베스트 PB센터]신한銀·삼성證·삼성생명, 자산관리 명가 '굳건'

    # 올해 한경 머니가 실시한 ‘2021 베스트 PB센터’ 설문조사에서는 ‘자산관리(WM) 명가’의 위세를 새삼 확인할 수 있었다. 삼성생명이 보험업권 내 초격차로 종합 1위 자리에 오른 가운데, 신한은행 역시 8년 연속 베스트 프라이빗뱅킹(PB)센터에 이름을 올리며 복합금융점포의 ‘원조 프리미엄’을 과시했다. 또한 삼성증권은 ‘동학·서학개미’의 열...

    2021.03.25 13:43:47

    [2021 베스트 PB센터]신한銀·삼성證·삼성생명, 자산관리 명가 '굳건'
  • 삼성증권, '온라인거래+ PB상담' 하이브리드 서비스 '인기'

    삼성증권이 온라인과 오프라인으로 양분돼 있는 주식거래시장에서 온 · 오프 결합형 하이브리드 서비스를 도입해 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 삼성증권은 지난 1월부터 약 한 달간, FM(Financial Manager)팀을 통해 매일 3217건, PB 인당 33건에 달하는 전화 상담을 진행한 결과, 상담 고객들의 '만족' 응답이 93.6%에 달했다고 밝혔다. 이에 앞서 삼성증권이 지난 1월 디지털 고객을 대상으로...

    2021.03.02 16:26:57

    삼성증권, '온라인거래+ PB상담' 하이브리드 서비스 '인기'