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매거진한경

  • SC제일은행, '첫 거래 PB고객' 및 'PB고객 추천' 경품 이벤트

    SC제일은행이 당행과 처음으로 거래하는 PB(Priority Banking) 고객과 새로운 PB 고객을 추천하는 고객들을 대상으로 연말까지 경품 이벤트를 진행한다. 우선 '첫 거래 PB고객 이벤트'는 첫 거래 고객이 거래 시작 월에 예금, 적금, 자산관리(WM)상품 등을 1억 원 이상 예치하고 다음달 말까지 이를 유지하는 동시에 WM상품에 1,000만 원 이상 신규 가입하면 이벤트 조건을 충족하게 된다. '첫 거래 PB...

    2021.06.01 13:41:07

    SC제일은행, '첫 거래 PB고객' 및 'PB고객 추천' 경품 이벤트
  • 우리은행, '투 체어스' 자산관리 서비스 체험 이벤트

    우리은행이 비대면 예적금, 펀드 가입고객을 대상으로 '우리은행 펜트하우스 TWO CHAIRS(투 체어스)로 초대합니다' 이벤트를 6월 11일까지 실시한다. 우리은행 프라이빗뱅킹 브랜드인 TWO CHAIRS는 반기 금융수신 평잔 1억 이상이면 선정되며 세무, 부동산, 자산관리 전문가의 고객 맞춤형 자문서비스가 제공된다. 더불어 ▲전용상담 공간 제공, ▲해외 유학 ․ 이주 상담서비스, ▲대여금고 무료 사용 등 다양한 혜택을 선정일로...

    2021.05.12 11:08:01

    우리은행, '투 체어스' 자산관리 서비스 체험 이벤트
  • [WM SUMMARY] 삼성증권, 하이브리드 자산관리 서비스 外

    [자산관리의 방향타가 돼줄 WM ISSUE&EVENT] 삼성증권, ‘온라인 거래+PB 상담’ 하이브리드 서비스 ‘인기’ 삼성증권이 온라인과 오프라인으로 양분돼 있는 주식거래 시장에서 온·오프 결합형 하이브리드 서비스를 도입해 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 삼성증권은 지난 1월부터 약 한 달간, 파이낸셜매니저(FM)팀을 통해 매일 3217건, 프라이빗뱅커(PB) 인당 33건에...

    2021.03.26 13:55:29

    [WM SUMMARY] 삼성증권, 하이브리드 자산관리 서비스 外
  • [2021 베스트 PB센터]삼성증권, SNI의 '광폭 행보'…자산관리 '호평'

    삼성증권의 기세가 매섭다. 자산관리(WM) 시스템의 거듭된 진화와 함께 글로벌 투자은행(IB)급 자산관리 서비스 도입으로 고액자산가 고객을 빠르게 흡수하고 있다. 삼성증권 자산관리 브랜드인 SNI 얘기다. 최근 삼성증권은 지난 10년 가까이 유지해 온 기존 자산관리 브랜드인 SNI에 대한 개편 작업에 나섰다. 삼성증권과 고객을 상징했던 ‘Samsung & I’를 ‘Success & Investme...

    2021.03.25 14:22:07

    [2021 베스트 PB센터]삼성증권, SNI의 '광폭 행보'…자산관리 '호평'
  • [2021 베스트 PB센터] 신한은행, 한발 앞선 자산관리…진화하는 'PWM'

    ‘혹시나’ 하던 걱정은 기우에 불과했다. 자산관리(WM) 시장의 어수선한 분위기에도 불구하고 ‘신한 PWM’에 대한 외부 평가는 크게 달라지지 않았다. 최소한 자산관리 전문가들이 바라보는 시각에서는 말이다. 은행권의 경우 최근 수년간 녹록지 않은 시절을 보내야 했다. 사모펀드 환매 중단 사태로 대형 은행들이 홍역을 치루는 가운데 언택트(untact) 트렌드를 가속화시킨 신종 코로나바이러스 감염증(코로...

    2021.03.25 14:15:32

    [2021 베스트 PB센터] 신한은행, 한발 앞선 자산관리…진화하는 'PWM'
  • [2021 베스트 PB센터] 삼성생명, 8년 연속 베스트 PB센터 '왕좌'

    자산관리(WM) 명가(名家)로서 삼성생명의 입지는 견고하기만 하다. 은행, 증권 등 저마다의 경쟁 구도를 갖고 있는 타 업권과 달리 보험 업계에서 삼성생명의 입지는 말 그대로 ‘철옹성’이라는 평가가 무색하지 않다. 올해 역시 베스트 PB센터의 왕좌(王座)는 삼성생명의 몫이었다. 올해로 8년 연속이다. 한경 머니가 실시한 ‘2021 베스트 PB센터’ 설문조사(3월 2~9일)는 은행, 증권, 보험 등 국...

    2021.03.25 13:59:32

    [2021 베스트 PB센터] 삼성생명, 8년 연속 베스트 PB센터 '왕좌'
  • [2021 베스트 PB센터]신한銀·삼성證·삼성생명, 자산관리 명가 '굳건'

    # 올해 한경 머니가 실시한 ‘2021 베스트 PB센터’ 설문조사에서는 ‘자산관리(WM) 명가’의 위세를 새삼 확인할 수 있었다. 삼성생명이 보험업권 내 초격차로 종합 1위 자리에 오른 가운데, 신한은행 역시 8년 연속 베스트 프라이빗뱅킹(PB)센터에 이름을 올리며 복합금융점포의 ‘원조 프리미엄’을 과시했다. 또한 삼성증권은 ‘동학·서학개미’의 열...

    2021.03.25 13:43:47

    [2021 베스트 PB센터]신한銀·삼성證·삼성생명, 자산관리 명가 '굳건'
  • 삼성증권, '온라인거래+ PB상담' 하이브리드 서비스 '인기'

    삼성증권이 온라인과 오프라인으로 양분돼 있는 주식거래시장에서 온 · 오프 결합형 하이브리드 서비스를 도입해 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 삼성증권은 지난 1월부터 약 한 달간, FM(Financial Manager)팀을 통해 매일 3217건, PB 인당 33건에 달하는 전화 상담을 진행한 결과, 상담 고객들의 '만족' 응답이 93.6%에 달했다고 밝혔다. 이에 앞서 삼성증권이 지난 1월 디지털 고객을 대상으로...

    2021.03.02 16:26:57

    삼성증권, '온라인거래+ PB상담' 하이브리드 서비스 '인기'