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[WM 라운지] 신한투자 청담센터, 베테랑 PB 대거 포진…‘명품 자산관리’ 주목

지난해 11월 16일에 서울 청담동 명품 거리에 입점한 신한투자증권 청담금융센터는 화려하면서도 특색 있는 외관으로 주목받고 있다.건물 외벽 파사드에 보석 같은 조명이 밤에는 환하게 밝히며 명품 거리에 입점한 유일한 단독 점포답게 이목을 끈다. 건물 안은 귀족들의 개인 서재를 모티브로 고급스럽게 구현된 분위기에서 방마다 고객의 취향을 반영해서 다양한 분위기를 연출하고 있다.건물 1층 중세시대 건축의 광장을 모티브로 꾸민 라운지에서는 2주에 한 번씩 고객 세미나가 열린다. 또한 고객이 좀 더 전문가들의 집중적인 케어를 받고자 하면 신한투자증권 본사 자산관리 전문가들이 지원 사격해 고객 상담에 나선다.대면과 비대면이 모두 가능하지만 화상 상담을 통해 고객들과 라이브로 심층적인 상담을 제공받을 수 있다. 신한투자증권 본사의 자산관리 솔루션은 상품 자산 분석은 물론 리서치, 세무 등의 각 분야별로 센터에 지원을 하고 있다.청담금융센터는 국내 PB 1세대인 염정주 센터장(상무)를 필두로 한국씨티은행에서 10억 원 이상 자산 고객을 관리한 최우수자산관리 전문가(CPC PB) 8명이 포진해 있다. 염 상무는 한국씨티은행에서도 자산 운용뿐 아니라 PB 교육, 리서치 및 상품 개발 등을 두루 거친 독보적인 자산관리 전문가다.다른 8명의 CPC PB들도 한국씨티은행 출신으로 포트폴리오 관리는 물론 기업의 자금 운용, 상속·증여, 세무, 부동산 상담 등 토털 자산관리 솔루션을 제공하고 있다. 고객들을 위한 서비스 차별화 포인트로는 신한투자증권에서 애널리스트와 세무 전문가 등을 초청해 다양한 주제로 세미나를 진행한다.이외에도 센터를 방문하는 고객이 금융 서비스를 이용

2023.02.28 07:30:05

청담금융센터 신한투자증권 청담금융센터 WM라운지
[WM 라운지] 염정주 신한투자 청담금융센터장 "종합자산관리의 핵심은 PB의 자질이죠"

“종합자산관리의 핵심 포인트는 PB들의 우수한 자질이 바탕이 돼야 합니다.”염정주 신한투자증권 청담금융센터장(상무)은 “자산관리에서 가장 중요한 핵심은 고객들이 필요로 하는 부분들을 정확하게 파악해 제공하는 것”이라며 “그런 점에서 고객들에게 맞춤형 서비스를 적재적소에 제공하는 프라이빗뱅커(PB)의 역량이 가장 중요하다”고 강조했다. 청담금융센터는 한국씨티은행 출신의 국내 PB 1세대인 염 상무를 비롯해 8명의 최우수자산관리 전문가(CPC PB)들이 포진해 있다. 염 상무는 1992년 한국씨티은행에 입행, 2004년부터는 PB로 활동하며 고객 자산관리 업무에선 잔뼈가 굵다. 22여 년간 한국씨티은행에서 자산관리 비즈니스 업무를 하다가 2021년 신한투자증권으로 자리를 옮겼다. 그는 “당시 고객 자산관리 업무를 하면서 상품 포트폴리오 구성에 대해서도 관심을 갖게 됐고, 상품과 자산관리까지 전반적인 경험을 하게 됐다”고 전했다.염 상무는 한국씨티은행 재직 당시 자산관리를 위한 필수 자격증 외에도 해외에서도 필요로하는 연수 프로그램을 통해 각 나라별로 두고 있는 ‘리드 비즈니스 트레이너’의 자격을 갖춘 국내에선 몇 안 되는 전문가다. 그가 리드 비즈니스 트레이너 자격을 갖추고 있다 보니 과거 한국씨티은행에서 PB가 되려면 염 상무를 거쳐야 했다.그는 “과거에 은행 WM에서 자산관리 업무를 할 당시 시장은 빠르게 변하고 고객들의 니즈는 다양해지는데 은행 규정상 예금과 펀드 외에는 다양한 상품 판매가 제한적이었던 것에 답답함을 느꼈다”며 “은행에서 증권사로 오니 상품 라인업이 굉장히 다양하고 넓다

2023.02.28 07:30:03

최우수자산관리 전문가 WM라운지 신한투자증권 청담금융센터

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[WM 라운지] 신한투자 청담센터, 베테랑 PB 대거 포진…‘명품 자산관리’ 주목

[WM 라운지] 염정주 신한투자 청담금융센터장 "종합자산관리의 핵심은 PB의 자질이죠"