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영국 직장연금펀드, 5개 화석 연료 기업 지분 매각
[ESG리뷰] 글로벌 ESG 동향 영국 직장연금펀드, 5개 화석 연료 기업 지분 매각최근 기후 변화가 투자 수익과 세계 경제에 치명적인 영향을 미칠 수 있다는 전망이 잇따르면서 영향력 있는 연기금들을 중심으로 저탄소 전환에 미흡한 기업들을 투자 포트폴리오에서 배제하는 추세다. 세계 최대 자산 운용사인 블랙록은 2021년 초 기후 변화에 적극적인 조치가 이뤄지지 않는다면 향후 20년간 25%에 가까운 경제 손실이 발생할 것이라고 전망하기도 했다. 특히 투자 대상 기업의 투자 수익률 하락을 우려한 연기금들의 투자 배제가 가속화되고 있다. 2021년 11월 대표적 연기금인 네덜란드 공적연기금 ABP의 투자 배제를 시작으로 영국의 직장 연금펀드(200억 파운드 규모, 1000만 명 가입)인 NEST가 엑슨모빌 등 5개 에너지 회사(엑슨모빌·임페리얼오일·한국전력·마라톤오일·파워에셋)의 지분을 매각(4000만 파운드 규모)한 것으로 알려졌다. NEST는 저탄소 경제와 관련해 소극적인 기업들을 포트폴리오에서 배제하기로 한 정책과 함께 2025년 말까지 포트폴리오의 탄소 발자국을 30% 줄이겠다는 전략을 공유했다. 한편 UBS자산운용이 운용하는 기후 인식 펀드 역시 49개 석유·가스 회사의 지분에 대해 매각 결정을 발표했다. 다만 연기금의 투자 배제에 대해 부정적인 의견도 있다. 투자 배제가 기후 변화 관련 사업을 지속하는 경영진에게 영향을 미치기 어렵게 하면서 역설적으로 기후 변화에 적극적인 역할을 할 수 없게끔 하기 때문이다. 투자자의 환경·사회·지배구조(ESG)에 대한 투자 수요가 급증하면서 투자업계도 기후 변화에 적극적으로 대응해야 한다는 인식에 배치된다. 연
2021.12.30 17:30:07
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기후 변화에 적극적으로 대응하는 연기금들
[ESG 리뷰] ESG 글로벌 동향 기후 변화에 적극적으로 대응하는 연기금들 네덜란드 교육 노동자와 공무원이 가입한 연금펀드 ABP는 2023년 1분기까지 석유·가스·석탄 회사에 대한 투자의 대부분을 매각할 예정이다. ABP는 전체 자산 5280억 유로 규모의 연금 펀드다. ABP의 이번 매각 결정으로 총자산의 3% 수준인 150억 유로(약 80개 회사에 대한 투자 자산)를 처분할 계획이고 향후 더 이상 석유 메이저와 같은 화석 연료를 개발하는 회사에 투자하지 않을 것으로 보인다.ABP가 화석 연료 생산 회사에 대한 투자 자산 매각 결정 발표에서 화석 연료 기업에 대한 투자를 처분하더라도 장기 수익률에 부정적인 영향을 미치지 않을 것이라고 밝힌 점을 주목할 만하다. ABP는 이번 투자 처분을 통해 주주로서 투자 대상 기업들이 화석 연료에서 청정 에너지로 전환하는 것을 촉구하는 한편 에너지 전환 트렌드를 투자 기회로 보고 있다는 점을 강조했다. ABP는 매각 대금으로 전력 회사, 자동차 제조사, 항공사 등 화석 연료 소비자 중 선제적으로 대응하는 투자자에게 투자할 계획도 덧붙였다.한편 네덜란드의 ABP뿐만 아니라 캐나다에서 둘째로 큰 연기금인 CDPQ 역시 지난 9월 2022년 말까지 4000억 캐나다 달러 규모의 석유 생산 회사에 대한 투자 자산을 처분할 계획을 발표한 바 있다.12개국 850개 연기금 중 절반에 못 미치는 수준의 연금 펀드들이 기후 변화에 따른 자산 리스크를 고려하는 것으로 알려져 있지만 많은 수의 연금 펀드들이 최근 IPCC 6차 보고서가 전망한 기후 변화에 따른 심각한 리스크로 인해 저탄소 미래에 대한 전략을 수립 중인 것으로 보인다.주목할 만한 뉴스 쉐브론, 주주 압박에 스코프3
2021.11.01 06:02:08
