IMM컨소와 주식매매계약 체결…워크아웃 채권단과 약속 지켜
태영그룹 지주사이자 태영건설 모회사인 주식회사 티와이홀딩스는 26일 글로벌 사모펀드 KKR과 공동으로 보유하고 있는 에코비트 지분을 IMM컨소시엄에게 전량 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다.
에코비트는 매립, 소각, 수처리 사업 등을 영위하고 있는 종합환경기업으로 태영그룹이 보유한 그룹사 중 ‘알짜 회사’로 알려져 있다. 에코비트 지분 100%의 총 매각대금은 2조700억원이다.
2023년 말 태영건설이 워크아웃에 들어가면서 태영그룹은 유동성 위기에 직면했다. 이 과정에서 티와이홀딩스는 태영건설에 대한 자금지원 목적으로 자사가 보유한 에코비트 지분 전량을 담보로 KKR로부터 약 4000억원을 조달했다. 동시에 티와이홀딩스는 KKR과 공동으로 에코비트 지분을 매각하기로 합의하고 그동안 입찰(비딩) 과정을 거쳐 여러 국내외 원매자들과 협상을 진행한 결과, IMM컨소시엄을 매수인으로 선정해 이번에 주식매매계약을 체결하게 됐다.
이번 지분 매각은 태영건설 채권단과 약정한 재무구조 개선 작업의 일환으로 진행됐다. 따라서 이번 에코비트 지분 매각이 성공적으로 종결되면, 결국 채권단에 대한 약속을 지키게되면서 태영건설 워크아웃의 조기졸업에도 기여하게 될 전망이다.
2023년 12월 28일 워크아웃을 신청한 태영건설은 당초 채권단과 워크아웃 이행 기간을 3년으로 약정한 바 있다. 최근 출자전환·영구채 발행에 따른 자본잠식 상태 해소, 티와이홀딩스 등 대주주 지분 무상감자, 주요 자산 매각 등 재무구조 개선을 통해 자구계획를 순조롭게 이행 중이다.
KKR과 에코비트 공동동매각을 통해 티와이홀딩스가 최종 수령할 대금은 KKR에게 상환해야 할 사채 원리금과 함께 공동매각에 따른 협의에 의해 이루어지는 정산결과에 따라 달라질 예정이다.
민보름 기자 brmin@hankyung.com