매거진한경

[WM써머리]KB증권 다이렉트인덱싱, 개인 맞춤형 투자 주목 外

KB증권은 ‘다이렉트인덱싱 서비스’ 출시 이후 투자자들이 직접 만들어 전략보관함에 저장한 전략 수가 약 한 달 반여 만에 총 3만7000여 개를 돌파했다고 밝혔다. ‘다이렉트인덱싱’은 투자자가 직접 주도해 투자 목적, 투자 성향 등에 적합한 주식 포트폴리오를 설계해 투자하고 관리할 수 있는 개인 맞춤형(bespoke) 서비스다.투자자들이 전략보관함에 저장한 전략을 살펴보면, 서비스 출시 이후 저장한 총 3만7000여 개의 전략 중 시장의 유망 테마를 능동적이고 발빠르게 구성한 ‘테마 전략’을 선택한 투자자가 전체 전략의 약 80%를 차지했다. 특히 테마 전략 중에서도 ‘배터리소재 테마 전략’, ‘로봇제조 테마 전략’이 가장 많은 선택을 받았다.업종 전략에서는 ‘헬스케어 장비 및 서비스 전략’과 ‘자동차 및 부품 전략’, 대가들의 투자 전략의 ‘오마하의 현인이라 불리는 대가의 전략’과 ‘월가의 영웅이라 불리는 대가의 전략’ 순으로 투자자들이 선택한 전략 수를 확인할 수 있다.전략보관함에 저장된 모의투자 성과 수익률도 비교적 양호한 것으로 나타났다. 지난 6월 16일 기준으로 저장된 전략 중 약 30%가 비교지수 대비 3% 이상의 수익률을 보인 것으로 나타났다. 이어 비교지수 대비 수익률 3% 이상 5% 미만은 3354건, 수익률 5% 이상 10% 미만은 4717건, 수익률 10% 이상은 2804건으로 집계됐다.특히, ‘나만의 전략’으로 비교지수 대비 50% 이상의 수익률 성과를 나타낸 전략도 12건으로 확인됐다. 다만 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않음에 유의해야 한다. KB증권은 ‘다이렉트인덱싱’ 고객이 자신만의 포트폴리오를 구성하는 데 길잡이가 될 ‘프리셋(pre-set: 투자 테마 등에 따른 사전

2023.06.27 10:27:46