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이달만 주가 5% 빠져…HD현대마린 상장에 HD현대 주주들 '속앓이'
"회사 AS 사업부까지 물적분할을 하느냐. 트럭시위라도 하고 싶은 심정이다."올해 상반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션의 상장을 앞두고 모기업인 HD현대 주주들의 불만이 터져나오고 있다.30일 HD현대 종목토론방에는 HD현대마린솔루션 상장으로 '중복 상장' 논란과 함께 HD현대의 주가 하락을 우려하는 글들이 늘고 있다. HD현대마린솔루션의 IPO가 본격화된 이달 들어 HD현대의 주가는 7만500원에서 6만6900원으로 약 5.10% 하락했다. 2021년 HD현대중공업 상장 당시에도 모회사인 HD한국조선해양의 주가가 큰 폭으로 떨어진 바 있다.HD현대마린솔루션은 2016년 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐다. 2017년 현대중공업이 지주사 체제로 전환할 때 선박 유지보수(AS) 사업 부문을 분할한 뒤 지주 부문(HD현대)에 붙여둔 회사다. 2017년 출범 첫해 매출 2403억원에서 지난해 매출 1조4305억원을 기록했다. 2017년과 비교하면 6배가량 증가한 수치다. HD현대마린솔루션은 지난 25~26일 이틀간 진행된 일반 청약에서 약 25조원의 청약증거금을 끌어모았다. 올해 상장 기업 중 최대 규모다. 상장 후 예상 시가총액은 3조7000억원이다.물적분할은 기존 회사(모회사)가 신설회사(자회사)의 주식을 100% 소유하는 방식이다. 이 과정에서 모회사 주주에게는 신설 자회사 주식을 주지 않는다. 상장 과정에서 모회사의 지분은 낮아지게 된다. 또 다른 기업분할 방식인 인적분할의 경우 신설 자회사의 주식을 일정부분 받을 수 있다.일각에서는 HD현대마린솔루션 상장을 두고 'LG 화학·LG에너지솔루션 사태의 데자뷔'라는 비판적 반응도 나온다.한국기업거
2024.04.30 14:23:30
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'3조 대어' HD현대마린솔루션, 수요예측 흥행…경쟁률 201 : 1
HD현대마린솔루션이 지난 16일~22일 5일간 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격 (7만3300원~8만3400원) 상단인 8만3400원으로 확정했다고 24일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내 기관 1805개, 해외 기관 216곳 등 총 2021개 기관이 참여해 총 9억8451만1800주를 신청했다. 경쟁률을 201대 1을 기록했다. 수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산 시 수요예측 참여 금액은 약 82조원으로 현재까지 올해 최대 규모의 딜이다.이번 수요예측에서 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시했다. 특히 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달하며 이 역시 2024년 기준 가장 높은 비중을 기록했다. 상장 후 시가총액은 약 3조 7071억원 규모가 될 전망이다.HD현대마린솔루션은 4월 25일~26일 일반 청약을 거쳐 5월 8일 유가증권에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이고, 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
2024.04.24 15:31:06
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'IPO 대어' HD현대마린솔루션, 공모 절차 돌입…5월 상장 목표
올해 상반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 조선⋅해양산업 분야 종합 솔루션 기업인 HD현대마린솔루션은 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 5월 내 유가증권시장(KOSPI) 상장을 추진한다고 밝혔다.HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만 3300원부터 8만 3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억원에서 7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조 2582억원에서 3조 7071억원이다. 수요예측은 오는 4월 16일에서 22일, 일반청약은 같은 달 25일, 26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.HD현대마린솔루션은 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐다. 이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장해왔다.2017년 출범 첫해 매출은 2403억원이었으나 지난해 매출 1조 4305억원을 기록했다. 2017년과 비교하면 6배가량 증가한 수치다. 특히 매년 두 자릿수 영업이익률을 기록했으며, 2023년에도 14.1%를 기록했다.HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등
2024.03.26 10:45:39
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HD현대글로벌서비스→HD현대마린솔루션으로 새출발
HD현대글로벌서비스가 HD현대마린솔루션으로 사명을 바꾼다. 사명 변경을 계기로 해양 산업 분야 종합 솔루션 기업으로 탈바꿈한다. HD현대마린솔루션은 23일 이사회 및 임시 주주총회를 열고, 기존 HD현대글로벌서비스를 ‘HD현대마린솔루션’으로 사명을 변경하는 정관 변경 안건을 의결했다고 밝혔다. 새로운 사명 HD현대마린솔루션은 해양 산업(Marine)에 필요한 솔루션(Solution)을 모두 제공하며, 친환경 기술과 디지털 전환으로 해양 산업의 지속 가능한 미래를 선도하겠다는 각오를 담고 있다. HD현대마린솔루션은 2016년 업계 최초로 선박의 정비, 수리, 개조 등 전 생애주기에 걸친 사후서비스(AS) 사업을 위한 전문 회사로 출발했다. 이후 엔지니어링 기반 친환경 개조, 벙커링, 디지털 솔루션 영역으로 사업을 확장해 왔다. 설립 초기인 2017년 2403억원, 546억원이었던 매출과 영업이익은 5년 뒤인 2022년 각각 1조 3338억원, 1420억원으로 크게 증가했다. 사업의 영역이 확장되고 매출 규모도 커지면서 기존 사명이 미래 가치를 충분히 담기에는 한계가 있다는 지적이 회사 내부에서 계속돼 왔다. 이번 HD현대마린솔루션으로의 사명변경은 기존 주력 사업인 선박⋅엔진 부품 공급 및 서비스를 넘어 본격적인 친환경‧디지털 솔루션 사업 확대를 통한 신성장 동력 확보 의지를 명확히 밝힌 것이다. 2016년 HD현대중공업에서 분리돼 법인을 설립한 지 7년 만이다. 이기동 HD현대마린솔루션 사장은 “이번 사명 변경을 기점으로 HD현대마린솔루션은 HD현대의 50년간 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 지속가능한 해양 산업을 위한 구심체 역할을 하며 더 큰 도약을 이뤄 나갈 것”이라고 밝혔다. 안옥희 기자 ahnoh05@hanky
2023.11.23 16:58:01
