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# 자산관리

[2021 베스트 PB센터] 삼성생명, 8년 연속 베스트 PB센터 '왕좌'

자산관리(WM) 명가(名家)로서 삼성생명의 입지는 견고하기만 하다. 은행, 증권 등 저마다의 경쟁 구도를 갖고 있는 타 업권과 달리 보험 업계에서 삼성생명의 입지는 말 그대로 ‘철옹성’이라는 평가가 무색하지 않다. 올해 역시 베스트 PB센터의 왕좌(王座)는 삼성생명의 몫이었다. 올해로 8년 연속이다. 한경 머니가 실시한 ‘2021 베스트 PB센터’ 설문조사(3월 2~9일)는 은행, 증권, 보험 등 국...

2021.03.25 13:59:32

삼성생명 자산관리 PB
[2021 베스트 PB센터]신한銀·삼성證·삼성생명, 자산관리 명가 '굳건'

# 올해 한경 머니가 실시한 ‘2021 베스트 PB센터’ 설문조사에서는 ‘자산관리(WM) 명가’의 위세를 새삼 확인할 수 있었다. 삼성생명이 보험업권 내 초격차로 종합 1위 자리에 오른 가운데, 신한은행 역시 8년 연속 베스트 프라이빗뱅킹(PB)센터에 이름을 올리며 복합금융점포의 ‘원조 프리미엄’을 과시했다. 또한 삼성증권은 ‘동학·서학개미’의 열...

2021.03.25 13:43:47

자산관리 신한은행 삼성생명 삼성증권 PB
하나은행, 치매대비+자산관리 '100년 운용 치매대비신탁' 출시

하나은행이 급격한 고령화로 인한 치매 인구 증가세에 발맞춘 자산관리 신상품 '100년 운용 치매대비신탁'을 출시했다. 지난 2020년 3월 출시한 생활관리형 신탁상품인 '안심행복신탁'에 자산운용기능을 추가한 '100년 운용 치매대비신탁'은 건강한 시기에는 적립 및 자산운용을 통해 수익을 추구하고, 치매, 질병 등으로 자금 관리가 필요한 때에는 상황에 맞게 ▲노후케어기능 ▲상속 기능 ▲생활비 지급 기능...

2021.03.15 14:32:13

치매 신탁 자산관리
KB국민은행, 18일 'KB골든라이프 은퇴자산관리' 온라인 세미나

KB국민은행이 오는 18일 은퇴설계 핵심 노하우를 알려주는 'KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나'를 온라인 생방송으로 진행한다. 해당 세미나는 은퇴설계 전반부터 부동산, 세금, 법률, 투자설계까지 은퇴자산관리 주요 분야별 핵심 내용을 전문가와 함께 학습하고 퀴즈로 풀어보는 온라인 정기 세미나 프로그램으로 지난해 4월부터 진행돼 왔다. 오는 18일 방송에서는 곽재혁 KB국민은행 WM스타자문단 수석전문위원의 '행복한 노후준비...

2021.03.12 11:19:53

자산관리 국민은행
맞춤형 자산관리 '신탁 전성시대'

인생은 불확실성의 연속이다. 인간이 B(birth, 삶)와 D(death, 죽음) 사이에 끊임없이 C(choice, 선택)를 고민하는 까닭도 거기에 있을 터. 그렇다면 과거 대개 부자들의 선택지였던 신탁이 이제는 만인의 시대적 요구로 부상하게 된 원동력은 무엇일까.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 전 세계를 휩쓴 지 1년이 훌쩍 지나고 있다. 그 사이 우리 삶은 송두리째 흔들렸고, 미래 불확실성은 더욱 커졌다. 사회적 불안과 우울감...

2021.03.06 06:55:14

신탁 자산관리 재테크
삼성증권, '온라인거래+ PB상담' 하이브리드 서비스 '인기'

삼성증권이 온라인과 오프라인으로 양분돼 있는 주식거래시장에서 온 · 오프 결합형 하이브리드 서비스를 도입해 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 삼성증권은 지난 1월부터 약 한 달간, FM(Financial Manager)팀을 통해 매일 3217건, PB 인당 33건에 달하는 전화 상담을 진행한 결과, 상담 고객들의 '만족' 응답이 93.6%에 달했다고 밝혔다. 이에 앞서 삼성증권이 지난 1월 디지털 고객을 대상으로...

2021.03.02 16:26:57

PB 삼성증권 자산관리
[big story]맞춤형 자산관리 '신탁 전성시대'

인생은 불확실성의 연속이다. 인간이 B(birth, 삶)와 D(death, 죽음) 사이에 끊임없이 C(choice, 선택)를 고민하는 까닭도 거기에 있을 터. 그렇다면 과거 대개 부자들의 선택지였던 신탁이 이제는 만인의 시대적 요구로 부상하게 된 원동력은 무엇일까. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 전 세계를 휩쓴 지 1년이 훌쩍 지나고 있다. 그 사이 우리 삶은 송두리째 흔들렸고, 미래 불확실성은 더욱 커졌다. 사회적 불안과 우...

2021.02.26 09:14:07

신탁 자산관리 빅스토리
[big story]노후 대비 인생바둑 신탁의 묘수

‘믿고 맡긴다’는 뜻의 신탁(信託). 고객이 금융사를 방문해 계약을 맺고 금전이나 부동산 등 재산을 위탁하면 이를 관리해주는 서비스가 바로 신탁이다. 저금리·고령화 시대가 본격화되면서 신탁은 편안한 노후를 위한 자산관리 주치의로 주목받고 있다. 신탁은 예금, 펀드 등 금융자산은 물론 부동산과 같은 비금융자산에 대한 안정적 관리와 함께 손자녀들을 위한 증여·상속 문제까지 한번에 해결해주는 만능키로서의...

2021.02.26 09:06:40

고령화 자산관리 신탁 빅스토리
[WM SUMMARY] 자산관리 시장 변화 키워드는 'G·R·O·W·T·H' 外

에임(AIM)이 서비스 론칭 4주년을 맞아 그동안 축적된 데이터 분석을 바탕으로 개인 자산관리 시장의 변화 키워드를 ‘G·R·O·W·T·H’로 제시했다. ‘G·R·O·W·T·H’는 안정적인 투자 선호(Going Stable), 가파른 증가세(Rising Sharp), 자녀계좌 ...

2021.02.25 16:14:40

자산관리
정연기 우리은행 자산관리그룹장 “플랫폼 강화해 PB 명가 재건”

우리은행 자산관리(WM)그룹이 디지털 플랫폼 중심의 시스템 구축과 함께 프라이빗뱅커(PB) 인력의 경쟁력 강화에 역량을 집중하고 있다. 대면·비대면 서비스의 균형 전략을 통해 ‘종합자산관리의 백화점’이라는 평가를 받겠다는 포부다. 그동안 우리은행을 비롯해 대형 시중은행들은 대규모 사모펀드 사태로 인해 자산관리 사업 확장에 차질을 빚어왔다. 하지만 저성장·저금리 기조가 고착화될수록 포기하기 힘든 사업 분야가 바로 자산관리다.더구나 올해는 ‘마이데이터’ 시행으로 인해 빅테크 및 핀테크 업체와의 초개인화 서비스 경쟁이 격화되는 원년이기도 하다. 은행들로서는 지난 20여 년의 사업 경험으로 인해 누적된 고객 데이터를 활용할 수 있는 절호의 기회이기도 하다. 이에 우리은행도 영업력 회복과 함께 자산관리 플랫폼 경쟁력 강화에 사활을 걸고 있다. 올해부터 우리은행 자산관리사업부를 이끌고 있는 정연기 그룹장(부행장보)은 “3월 말로 예정된 종합자산관리 시스템 오픈을 철저히 준비해 고객들에게 초개인화되고 최적화된 자산관리 솔루션을 제공할 수 있는 플랫폼을 구축하겠다”며 “디지털 자산관리 상담센터 신설을 통해 자산관리 사업의 디지털 전환(Digital Transformation, DT) 경쟁력 강화도 강력하게 추진해나갈 계획이다”고 말했다.정 그룹장은 주요 지역 지점장을 거친 뒤 개인영업전략부장(본부장), 자산관리그룹 본부장 등을 거치며 영업력은 물론 WM 사업기획 및 전략 측면에서의 전문성도 인정받고 있다. 그룹장 부임 직후 ‘수익성, 성장성, 역량 강화’ 3개 부문에서 총 45개 과제를 자체 선정해 추진할 정도

2021.02.25 15:07:46

우리은행 자산관리 그룹장
"자산관리 관심은 있지만"...전문 서비스 경험 20% 불과

최근 개인들의 투자 열풍에도 불구하고 전문적인 자산관리 서비스를 경험해 본 사람은 10명 중 2명에 못미치는 것으로 나타났다. SC제일은행은 지난 1월 26일부터 2월 19일까지 진행한 ‘디지털 자산관리 체험 이벤트(1차)’ 신청자 2527명을 대상으로 실시한 자산관리 설문조사 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 설문 내용에는 △자산관리 서비스 경험 유무, △투자상품 가입 경험, △투자 시 선호하는 자산 등에 대한 문항이 ...

2021.02.25 14:43:26

자산관리

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