Best Solution for your Asset Management
2008년도 4월에 설립된 하나대투증권 WM은 본부 내에 금융전문가인 WM이 상품, 포트폴리오, 세무, 부동산, 토털 라이프 케어 서비스 등 각 분야의 최고 전문가 집단과 완벽한 팀워크를 이루어 고객의 자산관리를 하고 있다. 하나대투증권 WM만의 특별한 프로세스로 고객 니즈와 성향을 분석하고 효과적인 자산운용을 제안하는 1 대 1 WM 컨설팅을 통한 고객별 맞춤 서비스를 제공하고 있다.
10억 이상 금융자산가를 위한 맞춤 서비스
WM본부 조직은 강남센터와 대치센터 두 곳이 있다. 각각의 WM센터에는 그룹사인 하나은행의 PB센터도 같이 있어 하나대투증권과 하나은행이 공동으로 VIP고객의 종합적 자산관리를 위한 시너지효과를 발휘하고 있다.
하나대투증권의 WM 고객의 조건이 되기 위해서는 일단, 금융자산 10억 이상의 고객으로 복잡한 금융, 비금융, 세무, 부동산, 국내외 자산 종합관리, 해외 투자, 상속 및 증여 등에 대한 해결책이 필요한 고객에게 가입이 필요하다고 볼 수 있다.
WM 서비스의 내용으로는 다양한 상품 및 고객에게 최적의 포트폴리오를 추천해준다. 즉, 고객맞춤식 상품 서비스, 고객 투자성향별 포트폴리오 구성 및 국내외 다양한 투자형 상품 서비스를 제공하고 특히, 특정신탁, 주가연계증권(ELS), 사모펀드 고객 1인을 위한 맞춤형 상품 설계를 조언해주며 고객 자금규모, 투자 성향, 목적, 가능 기간 등에 맞춘 자산배분 및 운용 포트폴리오를 제시해준다.
또한, 하나은행 PB센터와 같이 공조를 해 하나금융 네트워크를 통한 원 스톱(One-Stop) 서비스를 제공하는데 이는 부동산, 세무 컨설팅 등 각 분야별 최고의 전문가가 서비스를 제공한다.
부동산 취득과 개발, 법무·세무 컨설팅 등 특화된 서비스
하나대투증권의 WM이 자랑하는 특화 서비스로는 부동산의 취득, 개발, 운영관리, 매각대행 서비스와 이에 수반되는 금융, 법무, 세무 컨설팅의 종합 솔루션이 제공되며 이와 함께 부동산 또는 거액의 유가증권 거래들에서 발생하는 리스크를 줄여 주는 조언을 해주고 있다.
또한, 기업을 운영하는 고객들을 위해 기업경영 컨설팅 및 기업 승계, 인수·합병(M&A), 기업공개(IPO) 등의 인베스트먼트 뱅킹(Investment Banking) 및 기업대출과 투자를 소개해 주고 있다.
한편, 고액자산가들이 항상 고민하고 있는 세무 관련 서비스도 해결을 위해 노력하고 있다. 현재 하나대투증권과 연계된 세무법인을 통한 세무 서비스를 대행해 주고 있는데 세무조사 및 조세불복 대행 서비스를 제공하며 올 7월부터 유언신탁 서비스를 대행해 주고 있다. 또한, 해외 이주 및 투자 관련 글로벌 세무 서비스도 실행하고 있다.
자산관리 이외에도 문화 및 레저행사를 개최해 VIP 고객을 초대하는 다양한 테마 이벤트를 벌이고 있고 고객의 자녀를 위한 커플행사, 2세 모임 등 자녀세대와 유대관계 형성을 위한 서비스도 제공하고 있다.
하나대투증권의 WM은 고객의 자산과 상상을 면밀히 분석, 개별적인 자산운용 솔루션을 제공하면서 고품격 자산관리 서비스와 함께 고객이 누리고자 하는 삶의 동반자로 자리매김하고 있다.
2008년 4월에 설립된 하나대투증권 WM은 본부 내에 금융전문가인 WM이 상품, 포트폴리오, 세무, 부동산, 토털 라이프 케어 서비스 등 각 분야의 최고 전문가 집단과 팀워크를 이루어 고객의 자산관리를 하고 있다.
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