[한경비즈니스=최은석 기자] 이랜드가 기업구조 개편을 통해 이랜드리테일의 상장을 추진하기로 했다.
이랜드그룹은 3일 여의도 켄싱턴 호텔에서 열린 기자간담회에서 이랜드리테일 지분 매각을 통해 6000억대의 자금을 확보, 재무구조와 신용등급 안정화를 이루는 한편 이랜드리테일의 자회사인 이랜드파크 등을 분리한 후 상장을 추진한다고 발표했다.
이규진 이랜드그룹 최고재무책임자(CFO)는 “이랜드파크 외식 사업 이슈를 해결하기 위해 노력했지만 상장 절차가 지연됐다”며 “수동적으로 기다리면서 대응하기 보다는 선제적, 주도적으로 움직여 상장을 적극 추진하고 기업 가치를 제대로 평가 받을 것”이라고 말했다.
이랜드리테일은 총매출 5조, 전국 53개 지점을 보유 중인 유통 법인으로 지난해 12월 한국거래소에 상장 예비심사를 청구한 바 있다. 이랜드리테일은 자기자본과 매출액 등에서 상장심사 간소화 요건을 충족해 이르면 5월 안에 상장 완료될 것으로 예측돼왔다.
그러나 이랜드리테일이 최대 지분을 소유 중인 이랜드파크 이슈가 불거지면서 한국거래소의 상장예비심사 승인을 위한 심의 계획이 미뤄지는 등 상장 절차가 지연됐다.
이랜드는 이에 따라 이슈였던 계열사 분리 매각작업을 통해 상장을 추진, 현 상황을 정면 돌파한다는 방침이다. 단기적으로는 유동성 이슈를 해소하고 중장기적으로는 신용등급 상향을 위해 노력한다.
이랜드는 우선 이랜드리테일의 일부 지분 매각으로 6000억원의 자금을 조달한다. 이를 위해 주간사인 동부증권 및 큐리어스파트너스가 투자구조 협의와 외부투자자 유치를 진행 중이다.
이랜드는 매각자금으로 이랜드리테일의 상환전환우선주(RCPS) 3000억을 해결한다는 방침이다. 이랜드월드는 이랜드리테일이 보유 중인 이랜드파크 지분을 매입한다. 이랜드리테일의 상장 시점은 내년 상반기가 될 전망이다.
이랜드 관계자는 “창사 이후 가장 큰 구조 변경을 통해 기업 재무구조 개선과 신용등급 상향을 이룰 수 있도록 전사적으로 힘을 쏟을 것”이라고 말했다.
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