SK이노베이션은 자회사 SK온이 1조원 규모의 제3자 배정 방식 유상증자에 나선다고 2일 공시했다.
신주 발행 수는 1803만1337주이며 발행가액은 5만5459원, 약 1조원 규모다.
이번 거래는 주가수익스와프(PRS) 방식으로 진행된다. PRS는 신주를 재매입하는 시기에 주식 가치가 기준가격보다 높거나, 낮으면 그 차익을 물어주거나 회수하는 구조다.
향후 투자자가 SK온 주식을 처분할 때 가격이 신주 인수 가격보다 낮으면 SK온이 차액을 보전해 줘야 한다. 반대로 주가가 높으면 상승분만큼을 금융회사가 SK온에 지급한다.
전기차 캐즘(일시적 수요 정체)으로 배터리 업계가 어려움을 겪고 있지만 전기차 전환이 '예정된 미래'인 만큼 향후 중장기적으로 SK온의 지분 가치가 상승할 것으로 보고 이번 PRS 계약을 맺은 것으로 보인다.
이와 함께 SK이노베이션은 이날 IMM의 자회사 에코솔루션홀딩스가 보유한 SK엔무브 주식 400만주를 1427억원에 인수하기로 했다고 공시했다.
이로써 SK이노베이션의 SK엔무브 지분율은 기존 60%에서 70%로 확대됐다.
에코솔루션홀딩스는 IMM프라이빗에쿼티(PE)의 크레딧 부문 자회사인 IMM크레딧솔루션(ICS)이 SK엔무브 투자를 위해 설립한 SPC다. 앞서 ICS는 지난 2021년 4월 SK엔무브 주식 1600만주(40%)를 1조1195억원에 인수해 2대 주주에 오른 바 있다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
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