MBK 파트너스·영풍, 주당 75만→83만 10.7% 추가 인상
최소매수수량 조건 전격 삭제
공개매수 종료일은 14일까지로 연장돼
이날 MBK파트너스는 고려아연 공개매수 가격을 기존 75만원에서 83만원으로 10.7% 추가 인상했으며, 발행주식총수의 약 7%였던 최소 매수 수량을 삭제했다고 밝혔다.
MBK파트너스와 영풍은 고려아연 공개매수에 대한 정정 신고서를 이날 오후 금융감독원에 제출했다고 전했다. 가격과 조건이 변경된 만큼 MBK 파트너스와 영풍의 고려아연 공개매수 기간은 오는 14일까지 10일 더 연장된다.
MBK파트너스와 영풍은 1대 주주로서 청약 물량이 최대매수 수량 목표치(발행주식총수의 약 14.6%)에 미치지 않더라도 응모 주식을 모두 사들이는 승부수를 던졌다.
MBK파트너스는 응모한 주식 수가 매수예정수량(최대 14.6%)을 하회할 경우에는 이를 전량 매수할 예정이며, 응모한 주식 수가 매수예정수량을 초과할 경우 매수예정수량만큼만 안분비례해 매수할 예정이라고 설명했다.
김광일 MBK파트너스 부회장은 “위법성이 다분한 최 회장의 자사주 공개매수로 인해, 고려아연 최대주주인 MBK파트너스와 영풍의 정당한 공개매수가 방해를 받았다”며 “시장에서 최 회장의 자사주 공개매수가 배임 등 법적리스크가 많고, 회사 및 남은 주주들에게 재무적 피해를 끼친다 점이 충분히 인식, 이해되기 위해선 아직 시간이 조금 더 필요하다고 생각해 조건을 변경하게 됐다”고 말했다.
이번에 MBK파트너스와 영풍 측이 인상한 가격은 최윤범 고려아연 회장 측의 자사주 공개매수 가격과 동일하다.
고려아연은 베인캐피탈과 손잡고 전체 발행주식의 18%인 372만6591주(약 3조1000억원)를 주당 83만원에 공개매수하기로 했다. 그러면서 당초 내걸었던 최소 매입 수량(5.87%) 조건도 삭제했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지