현대차증권, “S&P 500지수 내에서 배당금을 25년 이상 지속 늘려온 기업에 투자”
![변동성 장세에 배당주 투자 ‘한국투자미국배당귀족펀드’](https://img.hankyung.com/photo/202208/AD.30867944.1.png)
미국의 경제 지표에 일희일비하며 인플레이션의 고저를 놓고 세계 경제 분석 기관들은 각자 다른 전망을 내놓고 있어 투자자들에게 혼란을 주고 있다. 더군다나 러시아·우크라이나 전쟁의 장기화, 미·중국 간의 갈등 심화, 코로나19 재확산 등 여러 가지 대외 변수들까지 겹쳐 불확실성이 더욱 커졌다.
시장 하락 가능성이 존재하는 변동성 큰 장세에서는 ‘글로벌 배당주’에 관심을 가져 볼 필요가 있다. 배당주는 기본적으로 건전한 재무 구조를 보유하고 있고 향후 성과에 대한 확신이 수반돼 있다.
실제로도 배당 확대 기업이 하락장에서 가격 하락을 잘 방어해 온 통계치도 있다. 아이셰어즈(Ishares) 분석 자료에 따르면 1978년부터 2020년 말까지 하락장에서 배당을 미지급한 기업의 주식은 -29.4%를 기록했지만 배당 확대 기업은 -10.3%를 기록했다.
글로벌 배당 주식에 투자할 수 있는 펀드로 ‘한국투자미국배당귀족(주식)펀드’를 소개한다. 이 펀드는 S&P500 미국배당귀족 지수를 그대로 추종하는 인덱스 펀드다. S&P500지수는 S&P500이 운영하는 대표 배당지수로, 25년 연속 배당금을 증가한 기업만 편입한다.
지수 편입 종목에 대한 조정은 매년 1회이고 분기별로 종목간 동일 비율로 리밸런싱한다. 현재 66종목을 담고 있고 소비재(16%), 가공 산업(13%), 생산 제조(12%) 섹터의 비율이 높다. 앨버말(2차전지 회사), 앰코(포장 제품업), 엑슨모빌(에너지) 등의 다양한 섹터의 종목에 투자하며 ‘대형 가치주’ 포지션이 큰 편이다.
최근 3개월 성과 -4.7%, 1년 성과 -1.6%를 기록 중이고 벤치마크 대비 각각 0.8%, 8.1%를 아웃퍼폼하고 있다.
정채희 기자 poof34@hankyung.com
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