시장조사기관 욜그룹 FMS 2026서 전망
한국, 2031년까지 메모리 최강
4일(현지시간) 프랑스 시장조사업체 욜그룹의 조지핀 라우 분석가는 미국 캘리포니아주 샌타클래라컨벤션센터에서 열린 메모리 행사 ‘FMS 2026’에서 한국 정부의 웨이퍼 생산량 배증 계획과 삼성전자와 SK하이닉스의 적극적 투자를 근거로 이 같이 내다봤다.
반면 글로벌 소비 지형도는 미국의 대(對)중국 반도체 규제로 크게 요동치고 있다. 미국의 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15%포인트(p) 급증한 반면 규제 직격탄을 맞은 중국은 35%에서 29%로 하락했다.
미·중 양국의 메모리 소비 합산 비중은 81% 달해 양극화가 심화됐다.
라우 분석가는 시장 환경도 학습 중심의 ‘AI 1.0’에서 추론 중심의 ‘AI 2.0’으로 급전환됐다고 진단했다.
이에 따라 신제품 개발 주기가 기존 18개월에서 12개월로 단축되며 기업의 민첩성이 핵심 경쟁력으로 부상했다.
아울러 빅테크의 주문형반도체(ASIC) 도입 확대로 엔비디아의 HBM(고대역폭메모리) 점유율은 올해 58%로 하락할 전망이며 중국 CXMT(창신메모리테크놀로지)는 1z 공정에 도달하는 등 기술 추격을 거세게 조이고 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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